Conferentes

O conferente é a pessoa que recebe e confere a carga na operação de retirada — quem registra a chegada dos garrafões devolvidos pelo cliente. O cadastro de Conferentes reúne todas as pessoas com o papel Conferente: é aqui que você registra quem pode ser escolhido no pedido de retirada e mantém esses nomes atualizados.

O que você cadastra nesta tela reaparece no fluxo de retirada:

• Nos pedidos de retirada, no campo Conferente — a pessoa que recebeu a carga e fez a contagem. O pedido só salva rascunho com cliente e conferente preenchidos, e o nome do conferente acompanha a lista, os filtros e o histórico do documento.

Por isso, manter o cadastro em dia — e usar a situação Ativo com critério — é o que faz os nomes certos aparecerem na hora de registrar a retirada.

Como acessar

No menu lateral, abra Logística › Conferentes. Se o item não aparecer, seu perfil de acesso ainda não tem permissão para conferentes — peça ao administrador do sistema para liberar em Configurações › Perfis de acesso.

A lista de conferentes

Ao abrir a tela, você vê os conferentes já cadastrados. Por padrão, a tabela mostra:

• Nome — como o conferente é identificado no seletor do pedido de retirada e na coluna da lista de retiradas.
• Ativo — a situação do conferente, exibida como etiqueta Sim ou Não (veja Ativo ou inativo: o que muda).
• Telefone — o contato cadastrado, quando há.
• Email — o e-mail cadastrado, quando há.

Pelo controle de colunas, você pode exibir também Observações, Criado em e Atualizado em.

Nota

Esta lista mostra apenas pessoas com o papel Conferente. A mesma pessoa pode ter outros papéis (vendedor, motorista, operador, ajudante) e, nesse caso, também aparece nas telas de cadastro correspondentes — é sempre o mesmo registro de pessoa, visto por papel.

Buscar, filtrar e ordenar

A busca, os filtros, a ordenação e o controle de colunas seguem o mesmo padrão de todas as listas do sistema, detalhado em Trabalhando com listas. Aqui, especificamente:

• Busca rápida: digite parte do Nome do conferente.
• Filtros avançados: refine por Nome, por Ativo (Sim ou Não), por Telefone, por Email ou pelas datas de Criado em / Atualizado em. O papel não entra como filtro aqui — a lista já é fixa para Conferente.
• Ordenação: clique no título de Nome, Ativo, Criado em ou Atualizado em para ordenar por essa coluna.
• Relatórios: o botão de relatórios da tabela gera um relatório dinâmico a partir da lista, com as colunas que você está exibindo. Detalhes em Relatórios a partir das tabelas.

Cadastrar um conferente

Clique em Novo conferente para abrir o cadastro em uma janela. Para editar, use o menu de ações (⋮) da linha e escolha Editar.

Os campos ficam na seção Identificação:

• Nome (obrigatório) — o nome do conferente, como ele aparece na busca do pedido de retirada e na coluna Conferente da lista de retiradas. Use o nome pelo qual o time o reconhece.
• Papéis (obrigatório) — o que a pessoa é no sistema. Ao cadastrar por esta tela, o papel Conferente já vem marcado. Você pode acrescentar outros papéis na mesma pessoa — Vendedor, Operador, Motorista, Ajudante ou Operador de caixa — sem criar um cadastro novo, desde que o seu perfil tenha permissão de escrita na área de cada papel; um papel cujo módulo você não pode escrever aparece com um cadeado e não pode ser marcado. Toda pessoa precisa de pelo menos um papel.
• Ativo (obrigatório) — a situação do conferente, Sim ou Não. Um conferente novo já começa como Sim. Esse campo decide onde o conferente é oferecido — veja Ativo ou inativo: o que muda.
• Telefone (opcional) — telefone de contato. O campo já aplica a máscara conforme você digita.
• Email (opcional) — e-mail de contato. Se preenchido, precisa ter um formato válido.
• Observações (opcional) — anotação livre sobre o conferente (turno, ponto de recebimento, qualquer detalhe útil).

Para salvar, use Salvar (grava e mantém a janela aberta, útil para conferir ou continuar editando) ou, na seta ao lado, Salvar e fechar (grava e volta para a lista).

Atribuir um papel exige permissão da área dele

Cada papel pertence a uma área própria do sistema, e marcá-lo numa pessoa exige que o seu perfil de acesso permita escrever nessa área:

• Conferente — Logística › Conferentes
• Vendedor — Vendas › Vendedores
• Operador — Produção › Operadores
• Motorista — Logística › Motoristas
• Ajudante — Logística › Ajudantes
• Operador de caixa — Financeiro › Operadores de caixa

No campo Papéis, um papel cujo módulo você não pode escrever aparece com um cadeado e não pode ser marcado. Como a mesma pessoa acumula papéis, salvar um cadastro com vários papéis exige a permissão de escrita em todas as áreas envolvidas — na edição, tanto nos papéis que a pessoa já tem quanto nos que você está acrescentando. Faltando a permissão em algum deles, o sistema recusa a gravação e avisa em qual módulo falta.

Pela mesma regra, o botão Novo conferente só aparece com permissão de criar no módulo, e Editar e Excluir na lista ficam disponíveis apenas quando você pode escrever em todos os papéis daquela pessoa. A regra geral de permissões está em Navegação, menu e permissões; para pedir uma liberação, o caminho é o administrador em Configurações › Perfis de acesso.

Tirar o papel Conferente some o conferente desta lista

Como esta tela lista apenas quem tem o papel Conferente, se você editar uma pessoa e remover esse papel, ela deixa de aparecer aqui — mesmo continuando cadastrada com os outros papéis. Para alguém parar de ser oferecido no pedido de retirada sem perder o cadastro, prefira deixá-lo inativo em vez de tirar o papel.

Quando aparece a seção “Dados do motorista”

Os papéis se acumulam, e alguns trazem campos próprios. Se você marcar também o papel Motorista, o cadastro mostra a seção Dados do motorista, com CPF (que passa a ser obrigatório), número, categoria e validade da CNH e o veículo padrão. Esses campos pertencem ao papel Motorista; para um conferente que não é motorista, a seção nem aparece. O cadastro de motoristas tem manual próprio quando você precisar desses campos em detalhe.

Ativo ou inativo: o que muda

A situação Ativo não é decorativa — ela controla onde o conferente é oferecido, sem apagar nada:

• Conferente ativo: aparece normalmente na busca de Conferente do pedido de retirada.
• Conferente inativo: continua no cadastro, com seu histórico, mas some da busca do pedido de retirada.

O inativo some do seletor do pedido de retirada

Um conferente inativo não aparece na busca de Conferente do pedido de retirada — o seletor lista apenas pessoas ativas com o papel Conferente. Os pedidos que já usaram aquele conferente mantêm o nome gravado. Para voltar a oferecê-lo em retiradas novas, reative o conferente.

Onde o conferente é usado

O cadastro alimenta a operação de retirada de garrafões:

• Pedidos de retirada — ao abrir um pedido novo, o campo Conferente é obrigatório (junto com o Cliente já no rascunho). A busca lista apenas pessoas ativas com o papel Conferente. O nome fica na lista de retiradas, nos filtros avançados e no histórico do documento. Detalhes do fluxo em Pedidos de retirada.
• Relatórios — o botão de relatórios da tabela gera um relatório dinâmico a partir da lista, com as colunas que você está exibindo. Detalhes em Relatórios a partir das tabelas.

Excluir um conferente

No menu de ações (⋮) da linha, Excluir abre a confirmação Confirmar exclusão, com o Nome do conferente. Ao confirmar em Remover, o conferente deixa de aparecer na lista e no seletor do pedido de retirada.

Os pedidos de retirada que já foram registrados com aquele conferente não mudam — o vínculo ficou gravado em cada documento. Se a intenção é apenas parar de oferecer o conferente sem mexer no histórico, prefira deixá-lo inativo em vez de excluir.

Dúvidas frequentes

Não encontro Conferentes no menu de Logística.

A tela exige permissão específica. Se o item Conferentes não aparece em Logística, peça ao administrador para liberar o acesso no seu perfil, em Configurações › Perfis de acesso.

Cadastrei uma pessoa e ela não apareceu na lista de conferentes.

Esta lista mostra só quem tem o papel Conferente. Abra o cadastro da pessoa e confirme se Conferente está entre os Papéis. Se você cadastrou por outra tela (vendedores, motoristas, operadores) sem marcar esse papel, a pessoa existe, mas não aparece aqui.

O conferente que eu quero não aparece na busca do pedido de retirada.

A busca do pedido de retirada lista apenas pessoas ativas com o papel Conferente. Confirme no cadastro que o papel está marcado e que Ativo está como Sim. Se a pessoa só tem outro papel (vendedor, motorista), acrescente Conferente — é o mesmo registro, sem cadastro novo.

Um conferente inativo ainda pode ser escolhido no pedido de retirada?

Não. A busca de Conferente no pedido de retirada lista apenas conferentes ativos. Os pedidos antigos em que ele participou não mudam — o vínculo ficou gravado. Para voltar a oferecê-lo em retiradas novas, reative o conferente.

A mesma pessoa pode ser conferente e também motorista ou vendedor?

Sim. Os Papéis se acumulam no mesmo cadastro de pessoa. Marque todos os papéis que ela exerce; ela passa a aparecer em cada tela de cadastro correspondente — vendedores, motoristas, operadores, conferentes — sempre como o mesmo registro. Ao marcar Motorista, surgem os campos de CNH e veículo.

Apareceu uma seção 'Dados do motorista' no cadastro. Por quê?

Essa seção aparece quando o papel Motorista está marcado em Papéis. Ela traz os campos do motorista (CPF, CNH, veículo padrão), e o CPF passa a ser obrigatório. Se a pessoa não é motorista, desmarque o papel e a seção some. Detalhes em Motoristas.

Qual a diferença entre inativar e excluir um conferente?

Inativar (campo Ativo como Não) mantém o cadastro e o histórico, e apenas muda onde o conferente é oferecido — dá para reativar quando quiser. Excluir remove o conferente das listas e do seletor de vez. Em ambos os casos, os pedidos de retirada já registrados com aquele conferente não são afetados.

Um papel aparece com cadeado e não deixo marcar. Por quê?

Marcar um papel exige que o seu perfil de acesso permita escrever na área dele — por exemplo, Conferente exige Logística › Conferentes, e Vendedor exige Vendas › Vendedores. Quando falta essa permissão, o papel aparece com um cadeado no campo Papéis e não pode ser selecionado. Peça ao administrador para liberar a ação no módulo em Configurações › Perfis de acesso.

Ao salvar, recebi uma mensagem de que não tenho permissão para gerenciar pessoas.

Salvar uma pessoa exige permissão de escrita na área de cada papel marcado nela — inclusive os papéis que ela já tinha, na edição. A mensagem indica o módulo em que falta permissão. Libere a ação (criar ou editar) naquele módulo com o administrador, ou marque apenas os papéis das áreas que o seu perfil já permite.