Conferentes

O conferente é a pessoa que recebe e confere a carga na operação de retirada, ou seja, quem registra a chegada dos garrafões devolvidos pelo cliente. O cadastro de Conferentes reúne todas as pessoas com o papel Conferente: é aqui que você registra quem pode ser escolhido no pedido de retirada e mantém esses nomes atualizados.

O que você cadastra nesta tela reaparece no fluxo de retirada:

• Nos pedidos de retirada, no campo Conferente: a pessoa que recebeu a carga e fez a contagem. O pedido só salva rascunho com cliente e conferente preenchidos, e o nome do conferente acompanha a lista, os filtros e o histórico do documento.

Por isso, manter o cadastro em dia (e usar a situação Ativo com critério) é o que faz os nomes certos aparecerem na hora de registrar a retirada.

Como acessar

No menu lateral, abra Logística › Conferentes. Se o item não aparecer, seu perfil de acesso ainda não tem permissão para conferentes. Peça ao administrador do sistema para liberar em Configurações › Perfis de acesso.

A lista de conferentes

Ao abrir a tela, você vê os conferentes já cadastrados. Por padrão, a tabela mostra:

• Nome: como o conferente é identificado no seletor do pedido de retirada e na coluna da lista de retiradas.
• Ativo: a situação do conferente, exibida como etiqueta Sim ou Não (veja Ativo ou inativo: o que muda).
• Telefone: o contato cadastrado, quando há.
• Email: o e-mail cadastrado, quando há.

Pelo controle de colunas, você pode exibir também Observações, Criado em, Criado por e Atualizado em. Criado por mostra o nome de quem incluiu o registro. Quando o próprio sistema criou o registro, na implantação, numa migração ou numa carga inicial, aparece Tromso.

Nota

Esta lista mostra apenas pessoas com o papel Conferente. A mesma pessoa pode ter outros papéis (vendedor, motorista, operador, ajudante) e, nesse caso, também aparece nas telas de cadastro correspondentes. É sempre o mesmo registro de pessoa, visto por papel.

Buscar, filtrar e ordenar

A busca, os filtros, a ordenação e o controle de colunas seguem o mesmo padrão de todas as listas do sistema, detalhado em Trabalhando com listas. Aqui, especificamente:

• Busca rápida: digite parte do Nome do conferente.
• Filtros avançados: refine por Nome, por Ativo (Sim ou Não), por Telefone, por Email, por Criado por ou pelas datas de Criado em / Atualizado em. O papel não entra como filtro aqui: a lista já é fixa para Conferente.
• Ordenação: clique no título de Nome, Ativo, Criado em ou Atualizado em para ordenar por essa coluna.
• Relatórios: o botão de relatórios da tabela gera um relatório dinâmico a partir da lista, com as colunas que você está exibindo. Detalhes em Relatórios a partir das tabelas.

Cadastrar um conferente

Clique em Novo conferente para abrir o cadastro em uma janela. Para editar, use o menu de ações (⋮) da linha e escolha Editar.

Os campos ficam na seção Identificação:

• Nome (obrigatório): o nome do conferente, como ele aparece na busca do pedido de retirada e na coluna Conferente da lista de retiradas. Use o nome pelo qual o time o reconhece.
• Papéis (obrigatório): o que a pessoa é no sistema. Ao cadastrar por esta tela, o papel Conferente já vem marcado. Você pode acrescentar outros papéis na mesma pessoa (Vendedor, Operador, Motorista, Ajudante ou Operador de caixa) sem criar um cadastro novo, desde que o seu perfil tenha permissão de escrita na área de cada papel. Um papel cujo módulo você não pode escrever aparece com um cadeado e não pode ser marcado. Toda pessoa precisa de pelo menos um papel.
• Ativo (obrigatório): a situação do conferente, Sim ou Não. Um conferente novo já começa como Sim. Esse campo decide onde o conferente é oferecido (veja Ativo ou inativo: o que muda).
• Telefone (opcional): telefone de contato. O campo já aplica a máscara conforme você digita.
• Email (opcional): e-mail de contato. Se preenchido, precisa ter um formato válido.
• Observações (opcional): anotação livre sobre o conferente (turno, ponto de recebimento, qualquer detalhe útil).

Para salvar, use Salvar (grava e mantém a janela aberta, útil para conferir ou continuar editando) ou, na seta ao lado, Salvar e fechar (grava e volta para a lista).

Atribuir um papel exige permissão da área dele

Cada papel corresponde a um módulo do seu perfil de acesso, e marcá-lo numa pessoa exige permissão de escrita nesse módulo. No seletor de Configurações › Perfis de acesso, cada módulo fica sob a sua área:

• Conferente: Logística › Conferentes
• Vendedor: Vendas › Vendedores
• Operador: Produção › Operadores
• Motorista: Logística › Motoristas
• Ajudante: Logística › Ajudantes
• Operador de caixa: Financeiro › Operadores de caixa

No campo Papéis, um papel cujo módulo você não pode escrever aparece com um cadeado e não pode ser marcado. Como a mesma pessoa acumula papéis, salvar um cadastro com vários papéis exige a permissão de escrita em todas as áreas envolvidas (na edição, tanto nos papéis que a pessoa já tem quanto nos que você está acrescentando). Faltando a permissão em algum deles, o sistema recusa a gravação e avisa em qual módulo falta.

Pela mesma regra, o botão Novo conferente só aparece com permissão de criar no módulo, e Editar e Excluir na lista ficam disponíveis apenas quando você pode escrever em todos os papéis daquela pessoa. A regra geral de permissões está em Navegação, menu e permissões. Para pedir uma liberação, o caminho é o administrador em Configurações › Perfis de acesso.

Tirar o papel Conferente some o conferente desta lista

Como esta tela lista apenas quem tem o papel Conferente, se você editar uma pessoa e remover esse papel, ela deixa de aparecer aqui, mesmo continuando cadastrada com os outros papéis. Se o conferente ainda estiver em um pedido de retirada, o sistema trava o papel no campo Papéis e recusa a remoção até você reatribuir esse vínculo. Para alguém parar de ser oferecido no pedido de retirada sem perder o cadastro, prefira deixá-lo inativo em vez de tirar o papel.

Quando aparece a seção “Dados do motorista”

Os papéis se acumulam, e alguns trazem campos próprios. Se você marcar também o papel Motorista, o cadastro mostra a seção Dados do motorista, com CPF (que passa a ser obrigatório), número, categoria e validade da CNH e o veículo padrão. Esses campos pertencem ao papel Motorista. Para um conferente que não é motorista, a seção nem aparece. O cadastro de motoristas tem manual próprio quando você precisar desses campos em detalhe.

Ativo ou inativo: o que muda

A situação Ativo não é decorativa. Ela controla onde o conferente é oferecido, sem apagar nada:

• Conferente ativo: aparece normalmente na busca de Conferente do pedido de retirada.
• Conferente inativo: continua no cadastro, com seu histórico, mas some da busca do pedido de retirada.

O inativo some do seletor do pedido de retirada

Um conferente inativo não aparece na busca de Conferente do pedido de retirada: o seletor lista apenas pessoas ativas com o papel Conferente. Os pedidos que já usaram aquele conferente mantêm o nome gravado. Para voltar a oferecê-lo em retiradas novas, reative o conferente.

Onde o conferente é usado

O cadastro alimenta a operação de retirada de garrafões:

• Pedidos de retirada: ao abrir um pedido novo, o campo Conferente é obrigatório (junto com o Cliente já no rascunho). A busca lista apenas pessoas ativas com o papel Conferente. O nome fica na lista de retiradas, nos filtros avançados e no histórico do documento. Detalhes do fluxo em Pedidos de retirada.
• Relatórios: o botão de relatórios da tabela gera um relatório dinâmico a partir da lista, com as colunas que você está exibindo. Detalhes em Relatórios a partir das tabelas.

Excluir um conferente

No menu de ações (⋮) da linha, Excluir abre a confirmação Confirmar exclusão, com o Nome do conferente. Ao confirmar em Remover, o conferente deixa de aparecer na lista e no seletor do pedido de retirada.

Os pedidos de retirada que já foram registrados com aquele conferente não mudam: o vínculo ficou gravado em cada documento. Se a intenção é apenas parar de oferecer o conferente sem mexer no histórico, prefira deixá-lo inativo em vez de excluir.

Dúvidas frequentes

Não encontro Conferentes no menu de Logística.

A tela exige permissão específica. Se o item Conferentes não aparece em Logística, peça ao administrador para liberar o acesso no seu perfil, em Configurações › Perfis de acesso.

Cadastrei uma pessoa e ela não apareceu na lista de conferentes.

Esta lista mostra só quem tem o papel Conferente. Abra o cadastro da pessoa e confirme se Conferente está entre os Papéis. Se você cadastrou por outra tela (vendedores, motoristas, operadores) sem marcar esse papel, a pessoa existe, mas não aparece aqui.

O conferente que eu quero não aparece na busca do pedido de retirada.

A busca do pedido de retirada lista apenas pessoas ativas com o papel Conferente. Confirme no cadastro que o papel está marcado e que Ativo está como Sim. Se a pessoa só tem outro papel (vendedor, motorista), acrescente Conferente: é o mesmo registro, sem cadastro novo.

Um conferente inativo ainda pode ser escolhido no pedido de retirada?

Não. A busca de Conferente no pedido de retirada lista apenas conferentes ativos. Os pedidos antigos em que ele participou não mudam: o vínculo ficou gravado. Para voltar a oferecê-lo em retiradas novas, reative o conferente.

A mesma pessoa pode ser conferente e também motorista ou vendedor?

Sim. Os Papéis se acumulam no mesmo cadastro de pessoa. Marque todos os papéis que ela exerce. Ela passa a aparecer em cada tela de cadastro correspondente (vendedores, motoristas, operadores, conferentes), sempre como o mesmo registro. Ao marcar Motorista, surgem os campos de CNH e veículo.

Apareceu uma seção 'Dados do motorista' no cadastro. Por quê?

Essa seção aparece quando o papel Motorista está marcado em Papéis. Ela traz os campos do motorista (CPF, CNH, veículo padrão), e o CPF passa a ser obrigatório. Se a pessoa não é motorista, desmarque o papel e a seção some. Detalhes em Motoristas.

Qual a diferença entre inativar e excluir um conferente?

Inativar (campo Ativo como Não) mantém o cadastro e o histórico, e apenas muda onde o conferente é oferecido. Dá para reativar quando quiser. Excluir remove o conferente das listas e do seletor de vez. Em ambos os casos, os pedidos de retirada já registrados com aquele conferente não são afetados.

Um papel aparece com cadeado. Por quê?

Há duas situações no campo Papéis:

1. Sem permissão: marcar (ou desmarcar) um papel exige que o seu perfil permita escrever na área dele. Por exemplo, Conferente exige Logística › Conferentes, e Vendedor exige Vendas › Vendedores. Sem essa permissão, o papel aparece com cadeado e não pode ser selecionado. Peça ao administrador para liberar a ação no módulo em Configurações › Perfis de acesso.
2. Papel em uso: na edição, um papel que a pessoa já tem fica travado enquanto houver vínculo ativo. No Conferente, isso é o pedido de retirada. O chip mostra o motivo e o sistema só libera a remoção depois que você reatribuir esse vínculo. Preferir inativar a pessoa costuma ser o caminho mais seguro quando ela só precisa sair das listas de seleção.

Ao salvar, recebi uma mensagem de que não tenho permissão para gerenciar pessoas.

Salvar uma pessoa exige permissão de escrita na área de cada papel marcado nela, inclusive os papéis que ela já tinha, na edição. A mensagem indica o módulo em que falta permissão. Libere a ação (criar ou editar) naquele módulo com o administrador, ou marque apenas os papéis das áreas que o seu perfil já permite.