Auditoria

A Auditoria, em Configurações › Auditoria, mostra o registro de atividades da empresa inteira: quem fez cada operação, quando, em qual registro e o que ela gerou em seguida. Use-a para conferir uma operação, descobrir quem a executou ou exportar o histórico para o Excel.

Como acessar

Abra Configurações › Auditoria. O item aparece para quem pode Visualizar o módulo Auditoria, como detalha Permissões.

No cabeçalho do painel de atividades da Tela inicial há um ícone de link externo que abre a Auditoria em outra aba. Ele também depende de Visualizar.

Colunas da lista

Cada linha é uma ação gravada, da mais recente para a mais antiga.

Coluna	O que mostra
Data e hora	Quando a ação foi gravada.
Usuário	Quem executou a operação.
Atividade	A frase da ação, como “criou o PV 427”. Quando o documento tem sigla, ela aparece no lugar do nome.
Ação	O tipo da ação, como Emissão, Faturamento ou Cancelamento.
Entidade	O tipo de registro afetado, como Pedido de venda (PV).
Registro	O número ou o nome do registro. Abre a tela dele quando há link.
Contraparte	O cliente, o fornecedor ou outro registro ligado à operação. Abre a tela dele quando há link.
Tipo	Principal para a ação que o operador executou. Consequência para o que a mesma operação gravou.

Principal e consequência

Uma operação pode gerar mais de uma linha. Ao faturar um pedido de venda, a linha Principal mostra a Ação Faturamento e a frase “faturou o PV 427”. Na mesma operação, as contas a receber criadas pelo pedido aparecem como linhas Consequência.

Filtrar, pesquisar e ordenar

• Data e hora: o período em que a ação foi gravada.
• Usuário: quem executou a operação.
• Ação e Entidade: aceitam mais de um valor cada.
• Tipo: mostra só as ações Principal ou só as Consequência.

A busca encontra o registro pelo número ou pelo nome, pelo nome da contraparte e pelo nome do usuário. Filtros e busca valem juntos.

Para ordenar, clique no título de Data e hora, Ação, Entidade, Registro ou Contraparte. A grade abre da mais recente para a mais antiga.

Exportar CSV

Quem pode Exportar vê o botão Exportar CSV. O arquivo auditoria-atividades.csv traz todas as linhas que casam com os filtros e a busca da tela, e não só a página aberta.

O separador é ;, porque a vírgula é o separador decimal no padrão brasileiro. O arquivo está em UTF-8 com BOM, então abre no Excel com os acentos corretos, inclusive no Windows.

Permissões

O módulo Auditoria fica na categoria Configurações do perfil de acesso.

• Visualizar libera o item do menu, a tela e o ícone do painel de atividades.
• Exportar libera o botão Exportar CSV.

Ao marcar Exportar, a Visualizar entra junto, porque ela é o pré-requisito das outras ações do módulo. O passo a passo para marcar as ações está em Perfis de acesso.

Dúvidas frequentes

Não vejo a Auditoria no menu de Configurações.

Seu perfil não tem Visualizar no módulo Auditoria. Quem administra os perfis concede a permissão em Configurações › Perfis de acesso.

Por que uma mesma operação aparece em mais de uma linha?

Cada linha é uma ação gravada. A linha Principal é a ação que o operador executou. As linhas Consequência são o que essa operação gravou em seguida, como as contas a receber criadas ao faturar um pedido. Para ver só as ações do operador, filtre Tipo em Principal.

Por que o nome de um registro não abre ao clicar?

O link aparece em Registro e em Contraparte só quando o tipo de registro tem tela própria no sistema e você pode Visualizar o módulo dessa tela. Se faltar uma das duas condições, o nome aparece sem link.

Por que o CSV tem mais linhas do que a tela mostra?

A tela pagina a lista, e a exportação não. O CSV traz todas as linhas que casam com os filtros e a busca atuais.

Qual a diferença entre o painel de atividades e a Auditoria?

O painel de atividades da Tela inicial mostra só as ações principais, para todos os operadores. A Auditoria mostra as ações principais e as consequências, com filtros, busca, ordenação e exportação, e exige Visualizar no módulo Auditoria.