Vendedores

O vendedor é a pessoa que conduz a venda no sistema — é a quem o cliente está vinculado e quem aparece como responsável nos orçamentos, pedidos e notas. O cadastro de Vendedores reúne todas as pessoas com o papel Vendedor: é aqui que você registra quem pode ser escolhido nas vendas e mantém esses nomes atualizados.

O que você cadastra nesta tela reaparece em outros lugares do sistema:

• Em Vendas › Clientes, como vendedor padrão de cada cliente — o nome que será proposto automaticamente nos documentos daquele cliente.
• Nos orçamentos, pedidos de venda e notas emitidas, no campo Vendedor: quando você escolhe o cliente, o sistema traz o vendedor padrão dele; quando o próprio operador logado é vendedor, é o nome dele que vem preenchido. Esse auto-preenchimento poupa cliques e mantém a venda sempre com responsável.
• Como filtro nos relatórios que cruzam vendas por vendedor (faturamento, ranking, comissão).

Por isso, manter o cadastro em dia — e usar a situação Ativo com critério — é o que faz os nomes certos aparecerem na hora de abrir uma venda.

Como acessar

No menu lateral, abra Vendas › Vendedores. Se o item não aparecer, seu perfil de acesso ainda não tem permissão para vendedores — peça ao administrador do sistema para liberar em Configurações › Perfis de acesso.

A lista de vendedores

Ao abrir a tela, você vê os vendedores já cadastrados. Por padrão, a tabela mostra:

• Nome — como o vendedor é identificado nos seletores dos documentos de venda e no cadastro de cliente.
• Ativo — a situação do vendedor, exibida como etiqueta Sim ou Não (veja Ativo ou inativo: o que muda).
• Telefone — o contato cadastrado, quando há.
• E-mail — o e-mail cadastrado, quando há.

Pelo controle de colunas, você pode exibir também Observações, Criado em e Atualizado em.

Nota

Esta lista mostra apenas pessoas com o papel Vendedor. A mesma pessoa pode ter outros papéis (operador, motorista) e, nesse caso, também aparece nas telas de cadastro correspondentes — é sempre o mesmo registro de pessoa, visto por papel.

Buscar, filtrar e ordenar

• Busca rápida: digite parte do Nome do vendedor.
• Filtros avançados: refine por Nome, por Ativo (Sim ou Não), por Telefone, por E-mail ou pelas datas de Criado em / Atualizado em.
• Ordenação: clique no título de Nome, Ativo, Criado em ou Atualizado em para ordenar por essa coluna.
• Relatórios: o botão de relatórios da tabela gera um relatório dinâmico a partir da lista, com as colunas que você está exibindo. Detalhes em Relatórios a partir das tabelas.

Cadastrar um vendedor

Clique em Novo vendedor para abrir o cadastro em uma janela. Para editar, use o menu de ações (⋮) da linha e escolha Editar.

Os campos ficam na seção Identificação:

• Nome (obrigatório) — o nome do vendedor, como ele aparece nas buscas dos orçamentos, pedidos e notas. Use o nome pelo qual o cliente e o time o reconhecem.
• Papéis (obrigatório) — o que a pessoa é no sistema. Ao cadastrar por esta tela, o papel Vendedor já vem marcado. Você pode acrescentar outros papéis na mesma pessoa — Operador, Motorista, Conferente, Ajudante ou Operador de caixa — sem criar um cadastro novo. Toda pessoa precisa de pelo menos um papel.
• Ativo (obrigatório) — a situação do vendedor, Sim ou Não. Um vendedor novo já começa como Sim. Esse campo decide onde o vendedor é oferecido — veja Ativo ou inativo: o que muda.
• Telefone (opcional) — telefone de contato. O campo já aplica a máscara conforme você digita.
• E-mail (opcional) — e-mail de contato. Se preenchido, precisa ter um formato válido.
• Observações (opcional) — anotação livre sobre o vendedor (região, equipe, qualquer detalhe útil).

Para salvar, use Salvar (grava e mantém a janela aberta, útil para conferir ou continuar editando) ou, na seta ao lado, Salvar e fechar (grava e volta para a lista).

Tirar o papel Vendedor some o vendedor desta lista

Como esta tela lista apenas quem tem o papel Vendedor, se você editar uma pessoa e remover esse papel, ela deixa de aparecer aqui — mesmo continuando cadastrada com os outros papéis. Para alguém parar de ser oferecido nas vendas sem perder o cadastro, prefira deixá-lo inativo em vez de tirar o papel.

Quando aparece a seção “Dados do motorista”

Os papéis podem se acumular, e alguns trazem campos próprios. Se você marcar também o papel Motorista, o cadastro mostra a seção Dados do motorista, com CPF (que passa a ser obrigatório), número, categoria e validade da CNH e o veículo padrão. Esses campos pertencem ao papel Motorista; para um vendedor que não é motorista, a seção nem aparece.

Ativo ou inativo: o que muda

A situação Ativo não é decorativa — ela controla onde o vendedor é oferecido, sem apagar nada:

• Vendedor ativo: aparece normalmente como vendedor padrão no cadastro de clientes e nos seletores de Vendedor dos orçamentos, pedidos de venda e notas emitidas.
• Vendedor inativo: continua no cadastro, com seu histórico, mas o sistema o trata de forma diferente nos lugares de venda.

O inativo some dos seletores de venda

Um vendedor inativo não aparece na busca de vendedor padrão do cadastro de cliente, nem no campo Vendedor dos orçamentos, pedidos de venda e notas emitidas. Os clientes que já tinham esse vendedor padrão não perdem o vínculo: o nome continua gravado no cadastro do cliente e nos documentos. Para voltar a oferecê-lo nas vendas, reative o vendedor.

Excluir um vendedor

No menu de ações (⋮) da linha, Excluir remove o vendedor depois de uma confirmação que mostra o nome. O vendedor deixa de aparecer na lista, no cadastro de cliente e nos seletores de venda.

Os orçamentos, pedidos e notas que já foram registrados com aquele vendedor mantêm o nome dele — a venda ficou gravada e continua valendo nos relatórios. O que muda é que, dali em diante, ele não é mais oferecido em vendas novas. Se a intenção é apenas parar de oferecer o vendedor sem mexer no histórico, prefira deixá-lo inativo em vez de excluir.

Dúvidas frequentes

Não encontro Vendedores no menu de Vendas.

A tela exige permissão específica. Se o item Vendedores não aparece em Vendas, peça ao administrador para liberar o acesso no seu perfil, em Configurações › Perfis de acesso.

Cadastrei uma pessoa e ela não apareceu na lista de vendedores.

Esta lista mostra só quem tem o papel Vendedor. Abra o cadastro da pessoa e confirme se Vendedor está entre os Papéis. Se você cadastrou por outra tela (operadores, motoristas) sem marcar esse papel, a pessoa existe, mas não aparece aqui.

Um vendedor inativo ainda pode ser usado em pedidos novos?

Não. A busca de vendedor no cadastro de cliente e o campo Vendedor dos orçamentos, pedidos e notas emitidas listam apenas vendedores ativos. Os clientes e documentos antigos com aquele vendedor não mudam — o vínculo ficou gravado. Para voltar a oferecê-lo em vendas novas, reative o vendedor.

A mesma pessoa pode ser vendedor e também motorista ou operador?

Sim. Os Papéis se acumulam no mesmo cadastro de pessoa. Marque todos os papéis que ela exerce; ela passa a aparecer em cada tela de cadastro correspondente, sempre como o mesmo registro. Ao marcar Motorista, surgem os campos de CNH e veículo.

Apareceu uma seção 'Dados do motorista' no cadastro. Por quê?

Essa seção aparece quando o papel Motorista está marcado em Papéis. Ela traz os campos do motorista (CPF, CNH, veículo padrão), e o CPF passa a ser obrigatório. Se a pessoa não é motorista, desmarque o papel e a seção some.

Onde defino o vendedor padrão de um cliente?

No cadastro do cliente, em Vendas › Clientes, na seção Vendas (visível quando o cadastro tem o papel Cliente). O campo Vendedor responsável oferece os vendedores ativos. Esse nome será proposto automaticamente nos orçamentos, pedidos e notas desse cliente.

Troquei o cliente no pedido e o vendedor mudou. Era para mudar?

Sim. Cada cliente tem um vendedor padrão; ao trocar de cliente, o sistema sugere o vendedor padrão do novo cliente. Se você já tinha alterado o vendedor manualmente, o sistema pede confirmação antes de substituir, para que a troca não passe despercebida.

Qual a diferença entre inativar e excluir um vendedor?

Inativar (campo Ativo como Não) mantém o cadastro e o histórico, e apenas muda onde o vendedor é oferecido — dá para reativar quando quiser. Excluir remove o vendedor das listas e dos seletores de vez. Em ambos os casos, os clientes e documentos já registrados com aquele vendedor não são afetados.