Créditos de cliente
A tela de Créditos de cliente é o extrato do crédito que cada cliente tem a favor dele na sua empresa. Um crédito é um valor que ficou a favor do cliente — tipicamente quando ele devolveu uma mercadoria ou não recebeu parte do que comprou — e que pode ser usado depois para abater uma próxima compra.
Esta é uma tela de consulta: ela mostra, em ordem cronológica, cada vez que o saldo de crédito de um cliente aumentou (uma entrada) ou diminuiu (uma saída), com o saldo antes e depois de cada movimentação. Você não cria nem edita créditos por aqui — eles nascem e são consumidos automaticamente em outras rotinas do sistema, e esta página é onde você acompanha e audita esse histórico.
O saldo que aparece aqui é o mesmo que reaparece, por exemplo:
- na emissão de pedidos de venda e notas — quando o cliente tem saldo, surge a forma de pagamento Crédito de cliente para abater o valor da compra;
- na análise de cliente — o total disponível e o extrato resumido aparecem no resumo financeiro;
- no cadastro do cliente — o saldo de crédito fica visível como informação de consulta.
Como acessar
Seção intitulada “Como acessar”No menu lateral, abra Financeiro › Créditos de cliente. Se o item não aparecer, seu perfil de acesso ainda não tem permissão para créditos de cliente — peça ao administrador do sistema.
A lista de créditos
Seção intitulada “A lista de créditos”Ao abrir a tela, você vê o extrato de todas as movimentações de crédito, da mais recente para a mais antiga. Por padrão, a tabela mostra:
- Data/hora — quando a movimentação ocorreu.
- Cliente — de quem é o crédito.
- Tipo — Entrada (o crédito aumentou) ou Saída (o crédito foi usado).
- Descrição — o motivo da movimentação (por exemplo, a devolução que gerou o crédito).
- Valor — o valor da movimentação. Entradas aparecem em verde com o sinal
+; saídas, em vermelho com o sinal-. - Saldo anterior — quanto o cliente tinha de crédito antes desta movimentação.
- Saldo posterior — quanto ficou depois dela.
As colunas Saldo anterior e Saldo posterior deixam claro como o saldo de cada cliente evoluiu linha a linha — útil para conferir de onde veio um valor.
Pelo controle de colunas, você pode exibir também Nota fiscal, Entrega e Pedido de venda — os documentos que originaram cada movimentação. Use-os quando precisar rastrear qual devolução gerou um crédito ou em qual pedido ele foi abatido.
Buscar, filtrar e ordenar
Seção intitulada “Buscar, filtrar e ordenar”- Busca rápida: digite parte da Descrição da movimentação.
- Filtros avançados: refine por Cliente, Tipo (Entrada ou Saída), Data/hora da movimentação ou Criado em — útil, por exemplo, para ver só as entradas de um cliente em um período.
- Ordenação: clique no título de Data/hora, Tipo ou Valor para ordenar por essa coluna. Por padrão, a lista vem ordenada da movimentação mais recente para a mais antiga.
- Páginas: avance pelos resultados nos controles do rodapé da tabela.
Os totais do rodapé
Seção intitulada “Os totais do rodapé”O rodapé da tabela traz dois totalizadores, que respeitam os filtros e a busca ativos:
- Total da página — a soma das movimentações exibidas na página atual. Entradas somam, saídas subtraem.
- Total geral — o saldo de todas as movimentações que atendem aos filtros (todas as entradas menos todas as saídas). Ao filtrar por um cliente, este é o crédito que ele tem disponível.
Como um crédito é gerado (entradas)
Seção intitulada “Como um crédito é gerado (entradas)”As entradas de crédito são automáticas — o sistema as cria, você não digita nada. A maior parte nasce na aprovação do caixa da carga pelo supervisor, a partir do que aconteceu na entrega (devolução total ou entrega parcial). Uma terceira origem é o estorno de um abatimento: quando uma venda paga com crédito é desfeita, o valor abatido volta como crédito para o cliente.
Devolução total da entrega
Seção intitulada “Devolução total da entrega”Quando uma entrega inteira é devolvida (reversão do supervisor):
-
A entrega é devolvida e a aprovação do caixa da carga confirma a devolução.
-
O sistema verifica o título — a conta a receber — da nota daquela entrega:
- Se o título ainda estava em aberto, ele é apenas cancelado — não há o que devolver em dinheiro, então não vira crédito.
- Se o título já estava pago (total ou parcialmente), o valor recebido vira um crédito a favor do cliente.
-
A movimentação entra no extrato como Entrada, com uma descrição indicando a devolução de origem, e o Saldo posterior do cliente aumenta nesse valor.
Entrega parcial ou não recebida
Seção intitulada “Entrega parcial ou não recebida”Quando o cliente recebe só parte dos itens (entrega parcial) ou não recebe a entrega, o sistema apura o resíduo — o que foi comprado e não chegou ao cliente, item a item — e gera um crédito proporcional ao valor desse resíduo:
-
Na confirmação da entrega, a quantidade não entregue de cada item é registrada na conferência.
-
Na aprovação do caixa da carga, o sistema soma o valor do que não foi entregue (preço de cada item vezes a quantidade não entregue).
-
Esse valor vira um crédito a favor do cliente, registrado como Entrada no extrato.
Estorno de um abatimento
Seção intitulada “Estorno de um abatimento”O estorno de um abatimento devolve o crédito ao cliente quando uma venda que foi paga com crédito deixa de valer. É a contrapartida da saída: se o cliente abateu R$ 100 de crédito numa venda e essa venda é desfeita, os R$ 100 voltam ao saldo dele, registrados como uma Entrada no extrato com a descrição iniciando por Estorno de consumo — seguida da descrição da movimentação original que foi desfeita. Acontece quando:
- o faturamento do pedido é cancelado ou desfeito — o crédito consumido naquele pedido é devolvido;
- a nota é cancelada ou inutilizada na SEFAZ — o crédito consumido naquela nota é devolvido.
O estorno é automático e ocorre uma única vez por abatimento: desfazer e refaturar a mesma venda não devolve crédito em duplicidade.
Como o crédito é usado (saídas)
Seção intitulada “Como o crédito é usado (saídas)”O crédito é consumido quando você o escolhe como forma de pagamento. Quando um cliente tem saldo, a opção Crédito de cliente aparece nos pagamentos da emissão:
- Em pedidos de venda e notas: ao montar os pagamentos, surge o aviso Crédito disponível, informando quanto o cliente tem. Selecione a forma de pagamento Crédito de cliente para abater o valor da compra — o sistema já sugere o menor valor entre o saldo disponível e o que falta pagar na compra. Se o cliente não tem saldo, a opção não aparece.
- No recebimento de uma movimentação financeira: ao receber com a forma de pagamento de crédito de cliente, o sistema avisa o saldo de crédito atual e preenche a conta de destino automaticamente com a conta virtual de créditos.
Cada uso registra uma Saída no extrato, e o Saldo posterior do cliente diminui no valor abatido.
Onde mais o crédito aparece
Seção intitulada “Onde mais o crédito aparece”Além deste extrato, o crédito do cliente aparece de forma consolidada na análise de cliente: o resumo financeiro mostra o card Créditos disponíveis com o saldo total, e a seção Créditos avulsos repete o extrato em versão resumida. O saldo também fica visível, apenas para consulta, no cadastro do cliente.
Por que não existe “Novo crédito”
Seção intitulada “Por que não existe “Novo crédito””Esta tela não tem os botões de criar, editar ou excluir que você encontra nos cadastros. É proposital: um crédito não é lançado à mão. Ele nasce de uma devolução ou de uma entrega parcial, é baixado quando usado em uma venda e volta se essa venda for desfeita. Assim o extrato é sempre o reflexo fiel do que aconteceu, sem ajustes manuais que abririam brecha para o saldo divergir da realidade.
Dúvidas frequentes
Seção intitulada “Dúvidas frequentes”Não encontro o botão para lançar um crédito manualmente.
Ele não existe. Créditos não são lançados à mão: surgem automaticamente da devolução de uma entrega ou de uma entrega parcial, na aprovação do caixa da carga, e são baixados quando você usa a forma de pagamento Crédito de cliente em uma venda. O crédito também volta sozinho quando uma venda paga com crédito é desfeita (estorno do abatimento).
Devolvi uma entrega inteira e não apareceu crédito nenhum.
Na devolução total, o crédito só é gerado quando o título — a conta a receber — daquela nota já estava pago. Se o título ainda estava em aberto, ele é apenas cancelado na devolução — não há valor recebido para virar crédito. Já na entrega parcial ou não recebida, o crédito do valor que faltou é gerado mesmo com o título em aberto, e o título não é alterado.
O cliente tem crédito, mas a forma de pagamento Crédito de cliente não aparece na venda.
A opção só é exibida quando o saldo do cliente é maior que zero. Confirme o saldo do cliente no filtro por Cliente desta tela (o Total geral mostra o saldo) ou no resumo financeiro da análise de cliente.
Cancelei uma venda paga com crédito e apareceu uma entrada no extrato. O que é?
É o estorno do abatimento. Quando uma venda paga com crédito é cancelada ou tem o faturamento desfeito (ou a nota é cancelada/inutilizada na SEFAZ), o valor que havia sido abatido volta ao saldo do cliente, registrado como uma Entrada com a descrição iniciando por Estorno de consumo. É automático e ocorre uma única vez por abatimento.
Como sei de qual devolução veio um crédito ou em qual pedido ele foi usado?
Exiba as colunas Nota fiscal, Entrega e Pedido de venda pelo controle de colunas. Elas mostram os documentos que originaram cada movimentação.
O que significam Saldo anterior e Saldo posterior?
São o saldo de crédito do cliente imediatamente antes e depois daquela movimentação. Acompanhando a coluna Saldo posterior de cima para baixo, você vê o saldo evoluir a cada entrada e saída.
O Total geral está diferente do que eu esperava.
O Total geral é o saldo de todas as movimentações que atendem aos filtros ativos. Para ver o saldo de um único cliente, filtre por Cliente; para um período, ajuste o filtro de Data/hora.