No Tromso ERP, um relatório é uma visão salva dos dados — colunas escolhidas, filtros aplicados, ordenação definida — que você pode emitir de novo sempre que quiser, em PDF para imprimir ou conferir, e em Excel para continuar trabalhando os números fora do sistema. Em vez de refazer os mesmos ajustes em cada visita à lista, você guarda o recorte uma vez e reaproveita.
Esta página explica o padrão de uma vez só: o conceito, onde os relatórios aparecem no sistema, os três caminhos para chegar a um, a escolha entre PDF e Excel, e onde tudo isso vive depois. Quem entende este padrão sabe operar qualquer relatório do sistema — basta trocar a entidade.
Existem dois lugares no menu lateral. Eles são o mesmo motor por baixo — mudam o ponto de entrada, não o resultado.
Botão Relatórios nas listas
No canto direito da barra de ferramentas de quase toda lista (Pedidos de venda, Clientes, Movimentações financeiras, Cargas, e muitas outras), o botão Relatórios abre o menu rápido: emitir um relatório já existente daquela entidade, criar um novo, ou salvar a visão atual da tabela como um relatório reaproveitável. É o caminho mais curto, sem sair da tela.
BI e relatórios › Relatórios dinâmicos
A área que lista, edita, duplica e gerencia a visibilidade de todos os relatórios da empresa. É onde os relatórios criados pelo botão das listas passam a viver, e onde você os edita no construtor completo (colunas calculadas, agrupamentos, subtotais, tabela dinâmica). Também é o lugar dos modelos de sistema já prontos.
Quando o botão Relatórios não aparece em uma lista, há duas causas: a tela não é de uma entidade relatoriável (algumas telas de configuração, como Usuários e Regiões de entrega, não são por design), ou o seu perfil de acesso não inclui a permissão de relatórios dinâmicos — nesse caso o botão some em todas as telas. O detalhe está em Relatórios a partir das tabelas e em Navegação, menu e permissões.
A partir do botão Relatórios de qualquer lista, há três rotinas, e elas respondem a três necessidades diferentes:
Emitir um relatório existente. Clique no nome de um relatório da lista — os seus, os compartilhados pela organização e os públicos da empresa aparecem juntos. Abre o diálogo de parâmetros, onde você confere os filtros da emissão (período, vendedor, status, o que o relatório expôs como editável) e escolhe a saída em Visualizar PDF ou Exportar Excel. É o caminho rápido para gerar de novo um recorte que você (ou um colega) já montou — sem refazer nada.
Salvar a visão atual da tabela como relatório. Quando você filtra a lista, oculta colunas e ordena do jeito que precisa, está montando uma visão. Salvar visualização atual guarda essa visão como um relatório, sem abrir o construtor inteiro: ele pega as colunas visíveis, os filtros aplicados e a ordenação atual e cria o relatório. A opção só libera depois que você personaliza a tela — sem personalização, salvar a visão seria igual ao padrão.
Criar um relatório do zero no construtor completo. Criar relatório abre o assistente já com a entidade da tela travada (o ponto de partida é justamente onde você está) e dá acesso a todos os recursos: colunas calculadas, agrupamentos, subtotais, tabela dinâmica. É o caminho longo, para quando o Salvar visualização não dá conta do recorte que você precisa.
O passo a passo de cada caminho, o que o Salvar visualização captura e o aviso de itens não incluídos ficam em Relatórios a partir das tabelas. Esta página fica no porquê e no conceito.
Os dois botões do diálogo de emissão respondem a propósitos diferentes. Em geral, PDF serve para conferir, imprimir ou compartilhar o documento fechado; Excel serve para continuar trabalhando os números — somar, filtrar de novo, montar um gráfico, mandar para uma planilha existente.
Visualizar PDF
Abre o relatório como documento pronto, com cabeçalho da empresa, paginação, totais e o layout de impressão. É a forma boa para arquivar, imprimir, anexar a um e-mail ou levar a uma reunião. Não se mexe nas células: o PDF é uma fotografia do recorte.
Exportar Excel
Gera um arquivo .xlsx com os mesmos dados em formato de planilha — uma linha por registro, uma coluna por campo. O arquivo abre no Microsoft Excel, no LibreOffice Calc, no Google Planilhas e em qualquer outra ferramenta que leia .xlsx. Dá para reordenar, filtrar, aplicar fórmulas e levar os números para outros relatórios.
A escolha não muda o conteúdo do relatório: as colunas, os filtros e a ordenação são os mesmos nos dois caminhos. Muda só o formato do arquivo e o que você consegue fazer com ele depois.
Ao clicar em Exportar Excel, abre o diálogo Exportar para Excel com as opções da exportação. Defina o que precisa e clique em Exportar:
O arquivo gerado segue alguns princípios:
dd/mm/aaaa); moeda usa o real brasileiro.Tudo que você cria pelo botão Relatórios das listas — pelo Salvar visualização ou pelo Criar relatório — passa a viver na área BI e relatórios › Relatórios dinâmicos. Lá você os emite, edita no construtor completo, duplica para fazer variações sem mexer no original, e ajusta a visibilidade de cada um: Privado (só você), Compartilhado (sua organização) ou Público (toda a empresa).
A lista do botão Relatórios dentro de cada grade é um recorte filtrado desse acervo: só os relatórios cuja entidade casa com a tela em que você está. Um relatório de Pedidos de venda não aparece quando você abre o botão na lista de Clientes, e vice-versa.
Os modelos de sistema (por exemplo, Relatórios de produtividade por operador e por equipe) também moram em Relatórios dinâmicos, com a etiqueta Padrão. Eles servem de ponto de partida: você emite direto ou duplica para criar uma variação editável.
Para o passo a passo do botão, o que Salvar visualização captura e o aviso de itens não incluídos, veja Relatórios a partir das tabelas. Para o caso pronto que ajuda a fechar produção, Relatórios de produtividade.
Antes de partir para os relatórios, garanta o padrão das listas onde eles nascem em Trabalhando com listas. Para a visão geral do sistema, Visão geral do sistema; para entender por que o item pode não aparecer no menu, Navegação, menu e permissões.
Duas causas possíveis. Ou a tela é de uma entidade não relatoriável por design (algumas telas de configuração, como Usuários e Regiões de entrega, nunca terão o botão), ou o seu perfil de acesso não tem permissão para relatórios dinâmicos — nesse caso o botão some em todas as telas, não só na atual. Confirme com o administrador qual é o caso.
Não. Volte à lista, clique em Relatórios e abra o mesmo relatório de novo; no diálogo de parâmetros, escolha Exportar Excel em vez de Visualizar PDF. Os filtros que você editou na emissão anterior não ficam guardados, mas o relatório em si é o mesmo — repetir é rápido.
Sim. O arquivo é .xlsx padrão, com datas, números e moeda como valores — não como texto. LibreOffice Calc e Google Planilhas leem sem precisar converter. Pode haver pequenas diferenças visuais de fonte ou borda entre os programas, mas os dados e as fórmulas que dependem dos valores funcionam.
Os subtotais ficam preservados quando vêm do relatório (configurados no construtor). Se você viu uma linha de subtotal na tela mas ela não veio no Excel, provavelmente era um cálculo da grade — só para a exibição —, não um subtotal do relatório. Abra o relatório no construtor de Relatórios dinâmicos e configure o agrupamento ou o subtotal lá: ele passa a sair sempre.
Duplique. Em BI e relatórios › Relatórios dinâmicos, no menu de ações do relatório, escolha Duplicar: cria uma cópia editável onde você troca colunas, agrupamentos, filtros e a visibilidade sem mexer no original. Duplicar é o caminho seguro para gerar variações de um relatório bom — quem está usando o original continua a usar.
Editar um relatório Compartilhado ou Público mexe na versão que todos veem — o efeito é imediato para os outros usuários da organização. Antes de mexer, duplique e edite a cópia: o original fica intocado e a cópia já nasce Privada, sob o seu controle. Se você precisa mesmo trocar o original (por exemplo, corrigir um filtro errado), avise os colegas afetados antes.
O exportador serializa a tabela dinâmica como ela aparece na tela — linhas, colunas e células de medida montadas. Para ter os dados crus na planilha, duplique o relatório, desligue a tabela dinâmica na cópia e exporte essa versão; depois você monta a tabela dinâmica direto no Excel a partir dos dados em linha.