Ajudantes

O ajudante é a pessoa que acompanha o motorista na entrega e no transporte das cargas. O cadastro de Ajudantes reúne todas as pessoas com o papel Ajudante: é aqui que você registra quem pode ser escolhido na montagem de cargas e mantém esses nomes atualizados.

O que você cadastra nesta tela reaparece na operação de entrega:

• Nas cargas, no campo Ajudante: a montagem e a expedição da carga exigem um ajudante ativo, e o nome dele aparece no romaneio impresso da carga.

Por isso, manter o cadastro em dia (e usar a situação Ativo com critério) é o que faz os nomes certos aparecerem na hora de montar e expedir a carga.

Como acessar

No menu lateral, abra Logística › Ajudantes. Se o item não aparecer, seu perfil de acesso ainda não tem permissão para ajudantes. Peça ao administrador do sistema para liberar em Configurações › Perfis de acesso.

A lista de ajudantes

Ao abrir a tela, você vê os ajudantes já cadastrados. Por padrão, a tabela mostra:

• Nome: como o ajudante é identificado no seletor da carga.
• Ativo: a situação do ajudante, exibida como etiqueta Sim ou Não (veja Ativo ou inativo: o que muda).
• Telefone: o contato cadastrado, quando há.
• Email: o e-mail cadastrado, quando há.

Pelo controle de colunas, você pode exibir também Observações, Criado em, Criado por e Atualizado em. Criado por mostra o nome de quem incluiu o registro. Quando o próprio sistema criou o registro, na implantação, numa migração ou numa carga inicial, aparece Tromso.

Nota

Esta lista mostra apenas pessoas com o papel Ajudante. A mesma pessoa pode ter outros papéis (vendedor, operador, motorista, conferente) e, nesse caso, também aparece nas telas de cadastro correspondentes: é sempre o mesmo registro de pessoa, visto por papel.

Buscar, filtrar e ordenar

A busca, os filtros, a ordenação e o controle de colunas seguem o mesmo padrão de todas as listas do sistema, detalhado em Trabalhando com listas. Aqui, especificamente:

• Busca rápida: digite parte do Nome do ajudante.
• Filtros avançados: refine por Nome, por Ativo (Sim ou Não), por Telefone, por Email, por Criado por ou pelas datas de Criado em / Atualizado em. O papel não entra como filtro aqui: a lista já é fixa para Ajudante.
• Ordenação: clique no título de Nome, Ativo, Criado em ou Atualizado em para ordenar por essa coluna.
• Relatórios: o botão de relatórios da tabela gera um relatório dinâmico a partir da lista, com as colunas que você está exibindo. Detalhes em Relatórios a partir das tabelas.

Cadastrar um ajudante

Clique em Novo ajudante para abrir o cadastro em uma janela. Para editar, use o menu de ações (⋮) da linha e escolha Editar.

O ajudante é um papel de uma mesma pessoa: não há campos próprios do ajudante, como CNH ou veículo. Por isso o formulário tem apenas a seção Identificação.

Identificação

• Nome (obrigatório): o nome do ajudante, como ele aparece na busca da carga. Use o nome pelo qual o time o reconhece.
• Papéis (obrigatório): o que a pessoa é no sistema. Ao cadastrar por esta tela, o papel Ajudante já vem marcado. Você pode acrescentar outros papéis na mesma pessoa (Vendedor, Operador, Motorista, Conferente ou Operador de caixa), sem criar um cadastro novo, desde que o seu perfil tenha permissão de escrita na área de cada papel. Um papel cujo módulo você não pode escrever aparece com um cadeado e não pode ser marcado. Toda pessoa precisa de pelo menos um papel.
• Ativo (obrigatório): a situação do ajudante, Sim ou Não. Um ajudante novo já começa como Sim. Esse campo decide onde o ajudante é oferecido. Veja Ativo ou inativo: o que muda.
• Telefone (opcional): telefone de contato. O campo já aplica a máscara conforme você digita.
• Email (opcional): e-mail de contato. Se preenchido, precisa ter um formato válido.
• Observações (opcional): anotação livre sobre o ajudante (turno, região de entrega, qualquer detalhe útil).

Para salvar, use Salvar (grava e mantém a janela aberta, útil para conferir ou continuar editando) ou, na seta ao lado, Salvar e fechar (grava e volta para a lista).

Atribuir um papel exige permissão da área dele

Cada papel corresponde a um módulo do seu perfil de acesso, e marcá-lo numa pessoa exige permissão de escrita nesse módulo. No seletor de Configurações › Perfis de acesso, cada módulo fica sob a sua área:

• Ajudante: Logística › Ajudantes
• Vendedor: Vendas › Vendedores
• Operador: Produção › Operadores
• Motorista: Logística › Motoristas
• Conferente: Logística › Conferentes
• Operador de caixa: Financeiro › Operadores de caixa

No campo Papéis, um papel cujo módulo você não pode escrever aparece com um cadeado e não pode ser marcado. Como a mesma pessoa acumula papéis, salvar um cadastro com vários papéis exige a permissão de escrita em todas as áreas envolvidas (na edição, tanto nos papéis que a pessoa já tem quanto nos que você está acrescentando). Faltando a permissão em algum deles, o sistema recusa a gravação e avisa em qual módulo falta.

Pela mesma regra, o botão Novo ajudante só aparece com permissão de criar no módulo, e Editar e Excluir na lista ficam disponíveis apenas quando você pode escrever em todos os papéis daquela pessoa. A regra geral de permissões está em Navegação, menu e permissões. Para pedir uma liberação, o caminho é o administrador em Configurações › Perfis de acesso.

Tirar o papel Ajudante some o ajudante desta lista

Como esta tela lista apenas quem tem o papel Ajudante, se você editar uma pessoa e remover esse papel, ela deixa de aparecer aqui, mesmo continuando cadastrada com os outros papéis. Se o ajudante ainda estiver em uma carga, o sistema trava o papel no campo Papéis e recusa a remoção até você reatribuir esse vínculo. Para alguém parar de ser oferecido nas cargas sem perder o cadastro, prefira deixá-lo inativo em vez de tirar o papel.

Quando aparece a seção “Dados do motorista”

Os papéis podem se acumular, e alguns trazem campos próprios. Se você marcar também o papel Motorista, o cadastro mostra a seção Dados do motorista, com CPF (que passa a ser obrigatório), número, categoria e validade da CNH e o veículo padrão. Esses campos pertencem ao papel Motorista. Para um ajudante que não é motorista, a seção nem aparece. O cadastro de motoristas tem manual próprio quando você precisar desses campos em detalhe.

O mesmo formulário de pessoa é usado em Vendedores e em Operadores: ao marcar Motorista lá, os campos de CNH e veículo padrão aparecem do mesmo jeito. O registro continua sendo um só.

Ativo ou inativo: o que muda

A situação Ativo não é decorativa. Ela controla onde o ajudante é oferecido, sem apagar nada:

• Ajudante ativo: aparece normalmente na busca de Ajudante da montagem de cargas.
• Ajudante inativo: continua no cadastro, com seu histórico, mas some da busca do campo Ajudante da carga.

O inativo some do seletor da carga

Um ajudante inativo não aparece na busca de ajudante da carga: esse seletor lista apenas ajudantes ativos. As cargas que já usaram aquele ajudante mantêm o nome gravado. Para voltar a oferecê-lo em cargas novas, reative o ajudante.

Onde o ajudante é usado

O cadastro alimenta a operação de entrega:

• Cargas: ao montar uma carga, o campo Ajudante é obrigatório junto com veículo, motorista e data/hora de saída. A expedição da carga é bloqueada se o ajudante não estiver definido. O nome do ajudante aparece no romaneio impresso e na coluna Ajudante (oculta por padrão) na grade de cargas. Só ajudantes ativos entram na busca do campo.
• Relatórios: o botão de relatórios da tabela gera um relatório dinâmico a partir da lista, com as colunas que você está exibindo. Detalhes em Relatórios a partir das tabelas.

Veja Cargas para o ciclo completo da carga (montagem, expedição e prestação de contas). O comportamento acima descreve o que o cadastro de ajudantes alimenta nessa tela.

Excluir um ajudante

No menu de ações (⋮) da linha, Excluir abre a confirmação Confirmar exclusão, com o Nome do ajudante. Ao confirmar em Remover, o ajudante deixa de aparecer na lista e no seletor da carga.

As cargas que já foram registradas com aquele ajudante não mudam: o vínculo ficou gravado em cada carga e o nome continua sendo resolvido nos relatórios e no romaneio. Se a intenção é apenas parar de oferecer o ajudante sem mexer no histórico, prefira deixá-lo inativo em vez de excluir.

Dúvidas frequentes

Não encontro Ajudantes no menu de Logística.

A tela exige permissão específica. Se o item Ajudantes não aparece em Logística, peça ao administrador para liberar o acesso no seu perfil, em Configurações › Perfis de acesso.

Cadastrei uma pessoa e ela não apareceu na lista de ajudantes.

Esta lista mostra só quem tem o papel Ajudante. Abra o cadastro da pessoa e confirme se Ajudante está entre os Papéis. Se você cadastrou por outra tela (vendedores, operadores, motoristas) sem marcar esse papel, a pessoa existe, mas não aparece aqui.

O ajudante é obrigatório na carga?

Sim. Ao montar uma carga, o campo Ajudante é exigido junto com veículo, motorista e data/hora de saída, e a expedição da carga é bloqueada enquanto o ajudante não estiver definido. Por isso é preciso ter ajudantes ativos cadastrados para expedir.

Um ajudante inativo ainda pode ser escolhido na carga?

Não. A busca de Ajudante na montagem de cargas lista apenas ajudantes ativos. As cargas antigas em que ele participou não mudam: o vínculo ficou gravado. Para voltar a oferecê-lo em cargas novas, reative o ajudante.

A mesma pessoa pode ser ajudante e também motorista ou vendedor?

Sim. Os Papéis se acumulam no mesmo cadastro de pessoa. Marque todos os papéis que ela exerce. Ela passa a aparecer em cada tela de cadastro correspondente (vendedores, operadores, motoristas), sempre como o mesmo registro. Ao marcar Motorista, surgem os campos de CNH e veículo.

Apareceu uma seção 'Dados do motorista' no cadastro. Por quê?

Essa seção aparece quando o papel Motorista está marcado em Papéis. Ela traz CPF, Número CNH, Categoria CNH, Validade CNH e Veículo padrão, e o CPF passa a ser obrigatório. Esses campos são do motorista. O ajudante, por si só, não os tem. Se a pessoa não é motorista, desmarque o papel e a seção some.

Qual a diferença entre inativar e excluir um ajudante?

Inativar (campo Ativo como Não) mantém o cadastro e o histórico, e apenas tira o ajudante do seletor da carga. Dá para reativar quando quiser. Excluir remove o ajudante da lista e do seletor de vez. O registro é mantido internamente (não é apagado), então o nome continua sendo resolvido nas cargas e relatórios antigos. Em ambos os casos, as cargas já registradas com aquele ajudante não são afetadas.

Um papel aparece com cadeado. Por quê?

Há duas situações no campo Papéis:

1. Sem permissão: marcar (ou desmarcar) um papel exige que o seu perfil permita escrever na área dele. Por exemplo, Ajudante exige Logística › Ajudantes, e Vendedor exige Vendas › Vendedores. Sem essa permissão, o papel aparece com cadeado e não pode ser selecionado. Peça ao administrador para liberar a ação no módulo em Configurações › Perfis de acesso.
2. Papel em uso: na edição, um papel que a pessoa já tem fica travado enquanto houver vínculo ativo. No Ajudante, isso é a carga. O chip mostra o motivo e o sistema só libera a remoção depois que você reatribuir esse vínculo. Preferir inativar a pessoa costuma ser o caminho mais seguro quando ela só precisa sair das listas de seleção.

Ao salvar, recebi uma mensagem de que não tenho permissão para gerenciar pessoas.

Salvar uma pessoa exige permissão de escrita na área de cada papel marcado nela, inclusive os papéis que ela já tinha, na edição. A mensagem indica o módulo em que falta permissão. Libere a ação (criar ou editar) naquele módulo com o administrador, ou marque apenas os papéis das áreas que o seu perfil já permite.