Ajudantes

O ajudante é a pessoa que acompanha o motorista na entrega e no transporte das cargas. O cadastro de Ajudantes reúne todas as pessoas com o papel Ajudante: é aqui que você registra quem pode ser escolhido na montagem de cargas e mantém esses nomes atualizados.

O que você cadastra nesta tela reaparece na operação de entrega:

• Nas cargas, no campo Ajudante — a montagem e a expedição da carga exigem um ajudante ativo; o nome dele aparece no romaneio impresso da carga.

Por isso, manter o cadastro em dia — e usar a situação Ativo com critério — é o que faz os nomes certos aparecerem na hora de montar e expedir a carga.

Como acessar

No menu lateral, abra Logística › Ajudantes. Se o item não aparecer, seu perfil de acesso ainda não tem permissão para ajudantes — peça ao administrador do sistema para liberar em Configurações › Perfis de acesso.

A lista de ajudantes

Ao abrir a tela, você vê os ajudantes já cadastrados. Por padrão, a tabela mostra:

• Nome — como o ajudante é identificado no seletor da carga.
• Ativo — a situação do ajudante, exibida como etiqueta Sim ou Não (veja Ativo ou inativo: o que muda).
• Telefone — o contato cadastrado, quando há.
• Email — o e-mail cadastrado, quando há.

Pelo controle de colunas, você pode exibir também Observações, Criado em e Atualizado em.

Nota

Esta lista mostra apenas pessoas com o papel Ajudante. A mesma pessoa pode ter outros papéis (vendedor, operador, motorista, conferente) e, nesse caso, também aparece nas telas de cadastro correspondentes — é sempre o mesmo registro de pessoa, visto por papel.

Buscar, filtrar e ordenar

A busca, os filtros, a ordenação e o controle de colunas seguem o mesmo padrão de todas as listas do sistema, detalhado em Trabalhando com listas. Aqui, especificamente:

• Busca rápida: digite parte do Nome do ajudante.
• Filtros avançados: refine por Nome, por Ativo (Sim ou Não), por Telefone, por Email ou pelas datas de Criado em / Atualizado em. O papel não entra como filtro aqui — a lista já é fixa para Ajudante.
• Ordenação: clique no título de Nome, Ativo, Criado em ou Atualizado em para ordenar por essa coluna.
• Relatórios: o botão de relatórios da tabela gera um relatório dinâmico a partir da lista, com as colunas que você está exibindo. Detalhes em Relatórios a partir das tabelas.

Cadastrar um ajudante

Clique em Novo ajudante para abrir o cadastro em uma janela. Para editar, use o menu de ações (⋮) da linha e escolha Editar.

O ajudante é um papel de uma mesma pessoa — não há campos próprios do ajudante, como CNH ou veículo. Por isso o formulário tem apenas a seção Identificação.

Identificação

• Nome (obrigatório) — o nome do ajudante, como ele aparece na busca da carga. Use o nome pelo qual o time o reconhece.
• Papéis (obrigatório) — o que a pessoa é no sistema. Ao cadastrar por esta tela, o papel Ajudante já vem marcado. Você pode acrescentar outros papéis na mesma pessoa — Vendedor, Operador, Motorista, Conferente ou Operador de caixa — sem criar um cadastro novo, desde que o seu perfil tenha permissão de escrita na área de cada papel; um papel cujo módulo você não pode escrever aparece com um cadeado e não pode ser marcado. Toda pessoa precisa de pelo menos um papel.
• Ativo (obrigatório) — a situação do ajudante, Sim ou Não. Um ajudante novo já começa como Sim. Esse campo decide onde o ajudante é oferecido — veja Ativo ou inativo: o que muda.
• Telefone (opcional) — telefone de contato. O campo já aplica a máscara conforme você digita.
• Email (opcional) — e-mail de contato. Se preenchido, precisa ter um formato válido.
• Observações (opcional) — anotação livre sobre o ajudante (turno, região de entrega, qualquer detalhe útil).

Para salvar, use Salvar (grava e mantém a janela aberta, útil para conferir ou continuar editando) ou, na seta ao lado, Salvar e fechar (grava e volta para a lista).

Atribuir um papel exige permissão da área dele

Cada papel pertence a uma área própria do sistema, e marcá-lo numa pessoa exige que o seu perfil de acesso permita escrever nessa área:

• Ajudante — Logística › Ajudantes
• Vendedor — Vendas › Vendedores
• Operador — Produção › Operadores
• Motorista — Logística › Motoristas
• Conferente — Logística › Conferentes
• Operador de caixa — Financeiro › Operadores de caixa

No campo Papéis, um papel cujo módulo você não pode escrever aparece com um cadeado e não pode ser marcado. Como a mesma pessoa acumula papéis, salvar um cadastro com vários papéis exige a permissão de escrita em todas as áreas envolvidas — na edição, tanto nos papéis que a pessoa já tem quanto nos que você está acrescentando. Faltando a permissão em algum deles, o sistema recusa a gravação e avisa em qual módulo falta.

Pela mesma regra, o botão Novo ajudante só aparece com permissão de criar no módulo, e Editar e Excluir na lista ficam disponíveis apenas quando você pode escrever em todos os papéis daquela pessoa. A regra geral de permissões está em Navegação, menu e permissões; para pedir uma liberação, o caminho é o administrador em Configurações › Perfis de acesso.

Tirar o papel Ajudante some o ajudante desta lista

Como esta tela lista apenas quem tem o papel Ajudante, se você editar uma pessoa e remover esse papel, ela deixa de aparecer aqui — mesmo continuando cadastrada com os outros papéis. Para alguém parar de ser oferecido nas cargas sem perder o cadastro, prefira deixá-lo inativo em vez de tirar o papel.

Quando aparece a seção “Dados do motorista”

Os papéis podem se acumular, e alguns trazem campos próprios. Se você marcar também o papel Motorista, o cadastro mostra a seção Dados do motorista, com CPF (que passa a ser obrigatório), número, categoria e validade da CNH e o veículo padrão. Esses campos pertencem ao papel Motorista; para um ajudante que não é motorista, a seção nem aparece. O cadastro de motoristas tem manual próprio quando você precisar desses campos em detalhe.

O mesmo formulário de pessoa é usado em Vendedores e em Operadores: ao marcar Motorista lá, os campos de CNH e veículo padrão aparecem do mesmo jeito. O registro continua sendo um só.

Ativo ou inativo: o que muda

A situação Ativo não é decorativa — ela controla onde o ajudante é oferecido, sem apagar nada:

• Ajudante ativo: aparece normalmente na busca de Ajudante da montagem de cargas.
• Ajudante inativo: continua no cadastro, com seu histórico, mas some da busca do campo Ajudante da carga.

O inativo some do seletor da carga

Um ajudante inativo não aparece na busca de ajudante da carga — esse seletor lista apenas ajudantes ativos. As cargas que já usaram aquele ajudante mantêm o nome gravado. Para voltar a oferecê-lo em cargas novas, reative o ajudante.

Onde o ajudante é usado

O cadastro alimenta a operação de entrega:

• Cargas — ao montar uma carga, o campo Ajudante é obrigatório junto com veículo, motorista e data/hora de saída. A expedição da carga é bloqueada se o ajudante não estiver definido. O nome do ajudante aparece no romaneio impresso e na coluna Ajudante (oculta por padrão) na grade de cargas. Só ajudantes ativos entram na busca do campo.
• Relatórios — o botão de relatórios da tabela gera um relatório dinâmico a partir da lista, com as colunas que você está exibindo. Detalhes em Relatórios a partir das tabelas.

Veja Cargas para o ciclo completo da carga (montagem, expedição e prestação de contas); o comportamento acima descreve o que o cadastro de ajudantes alimenta nessa tela.

Excluir um ajudante

No menu de ações (⋮) da linha, Excluir abre a confirmação Confirmar exclusão, com o Nome do ajudante. Ao confirmar em Remover, o ajudante deixa de aparecer na lista e no seletor da carga.

As cargas que já foram registradas com aquele ajudante não mudam — o vínculo ficou gravado em cada carga e o nome continua sendo resolvido nos relatórios e no romaneio. Se a intenção é apenas parar de oferecer o ajudante sem mexer no histórico, prefira deixá-lo inativo em vez de excluir.

Dúvidas frequentes

Não encontro Ajudantes no menu de Logística.

A tela exige permissão específica. Se o item Ajudantes não aparece em Logística, peça ao administrador para liberar o acesso no seu perfil, em Configurações › Perfis de acesso.

Cadastrei uma pessoa e ela não apareceu na lista de ajudantes.

Esta lista mostra só quem tem o papel Ajudante. Abra o cadastro da pessoa e confirme se Ajudante está entre os Papéis. Se você cadastrou por outra tela (vendedores, operadores, motoristas) sem marcar esse papel, a pessoa existe, mas não aparece aqui.

O ajudante é obrigatório na carga?

Sim. Ao montar uma carga, o campo Ajudante é exigido junto com veículo, motorista e data/hora de saída, e a expedição da carga é bloqueada enquanto o ajudante não estiver definido. Por isso é preciso ter ajudantes ativos cadastrados para expedir.

Um ajudante inativo ainda pode ser escolhido na carga?

Não. A busca de Ajudante na montagem de cargas lista apenas ajudantes ativos. As cargas antigas em que ele participou não mudam — o vínculo ficou gravado. Para voltar a oferecê-lo em cargas novas, reative o ajudante.

A mesma pessoa pode ser ajudante e também motorista ou vendedor?

Sim. Os Papéis se acumulam no mesmo cadastro de pessoa. Marque todos os papéis que ela exerce; ela passa a aparecer em cada tela de cadastro correspondente — vendedores, operadores, motoristas — sempre como o mesmo registro. Ao marcar Motorista, surgem os campos de CNH e veículo.

Apareceu uma seção 'Dados do motorista' no cadastro. Por quê?

Essa seção aparece quando o papel Motorista está marcado em Papéis. Ela traz CPF, Número CNH, Categoria CNH, Validade CNH e Veículo padrão, e o CPF passa a ser obrigatório. Esses campos são do motorista; o ajudante, por si só, não os tem. Se a pessoa não é motorista, desmarque o papel e a seção some.

Qual a diferença entre inativar e excluir um ajudante?

Inativar (campo Ativo como Não) mantém o cadastro e o histórico, e apenas tira o ajudante do seletor da carga — dá para reativar quando quiser. Excluir remove o ajudante da lista e do seletor de vez; o registro é mantido internamente (não é apagado), então o nome continua sendo resolvido nas cargas e relatórios antigos. Em ambos os casos, as cargas já registradas com aquele ajudante não são afetadas.

Um papel aparece com cadeado e não deixo marcar. Por quê?

Marcar um papel exige que o seu perfil de acesso permita escrever na área dele — por exemplo, Ajudante exige Logística › Ajudantes, e Vendedor exige Vendas › Vendedores. Quando falta essa permissão, o papel aparece com um cadeado no campo Papéis e não pode ser selecionado. Peça ao administrador para liberar a ação no módulo em Configurações › Perfis de acesso.

Ao salvar, recebi uma mensagem de que não tenho permissão para gerenciar pessoas.

Salvar uma pessoa exige permissão de escrita na área de cada papel marcado nela — inclusive os papéis que ela já tinha, na edição. A mensagem indica o módulo em que falta permissão. Libere a ação (criar ou editar) naquele módulo com o administrador, ou marque apenas os papéis das áreas que o seu perfil já permite.