Pedidos de venda

A tela de Pedidos de venda é onde você registra o compromisso de venda firmado com o cliente — o que ele comprou, por qual preço, em quantas parcelas e com qual previsão de entrega — e onde acompanha esse compromisso até virar nota fiscal e título a receber.

O pedido é a peça que liga vendas ao resto do sistema:

• as quantidades vendidas reservam estoque e orientam reposição;
• ao faturar o pedido, a nota fiscal é gerada com o cliente, os itens, os valores e a operação fiscal já preenchidos a partir do pedido;
• as formas de pagamento e parcelas viram contas a receber com vencimentos calculados pelo plano de recebimento. Quando há pagamento por boleto e a empresa tem convênio bancário ativo, o sistema registra os boletos no banco durante o faturamento;
• pedidos lançados no app do vendedor entram no ERP com o estado Mobile, à espera de revisão e emissão;
• créditos de cliente, política de inadimplência e tabela de preços do cliente são aplicados na hora certa, sem você precisar lembrar.

Pedido bem feito vira nota fiscal correta, recebimento previsto e estoque coerente. Esta página explica como operar a tela do começo ao fim.

Como acessar

No menu lateral, abra Vendas › Pedidos de venda. Se o item não aparecer, seu perfil de acesso não tem permissão para pedidos — peça ao administrador do sistema. Algumas ações específicas (faturar, desfazer emissão, desfazer faturamento, cancelar, alterar endereço de estoque, alterar Aceita entregas) também são controladas por permissão e podem ficar indisponíveis mesmo para quem vê a tela.

Ciclo de vida do pedido

Cada pedido passa por estados bem definidos. O estado decide o que você pode fazer com ele e como ele aparece nas listas.

• Rascunho — o pedido está sendo digitado e é editável. Pode ser salvo parcialmente (com cliente preenchido) e retomado depois.
• Mobile — pedido criado pelo vendedor no app móvel, ainda não emitido no ERP. É editável como rascunho, e ganha cor própria para o operador reconhecer de imediato a venda vinda do campo.
• Emitido — o pedido foi conferido e emitido. Reserva estoque e passa a contar para previsão de entrega. É a partir daqui que dá para faturar.
• Faturado — a nota fiscal foi gerada, o estoque baixado e as contas a receber criadas. Pode ainda ser desfeito enquanto a nota permitir.
• Cancelado — o pedido foi cancelado depois de emitido. Fica registrado no histórico, mas não conta mais para entrega nem para faturamento.

A passagem de um estado a outro é o que muda o conjunto de botões do pedido — salvar, emitir, desfazer emissão, faturar, desfazer faturamento, cancelar — e o que aparece no menu de ações da linha na lista.

A lista de pedidos

Ao abrir a tela, você vê os pedidos da sua empresa. As colunas exibidas por padrão concentram o que mais ajuda a localizar um pedido:

• Número — número sequencial do pedido na empresa.
• Status — badge colorido com o estado atual (Rascunho, Mobile, Emitido, Faturado, Cancelado).
• Cliente — o nome fantasia, ou a razão social quando não houver fantasia. Quando o cliente não aceita entregas, um ícone de caminhão aparece ao lado do nome — útil para identificar pedidos que serão retirados, não entregues.
• Vendedor — o vendedor responsável pelo pedido.
• Data emissão — a data em que o pedido foi emitido.
• Total — o total do pedido já com descontos e acréscimos.

Pelo controle de colunas, você pode exibir também a previsão de entrega, subtotal dos itens, total de descontos, valores de frete, seguro e outros, o tipo e o valor do desconto do pedido, as observações e as datas de criação e atualização. Use-as quando precisar conferir um detalhe sem abrir cada pedido.

Buscar, filtrar e ordenar

• Busca rápida: digite parte do número, do cliente ou do conteúdo das observações.
• Filtros avançados: refine por número, status, cliente, vendedor, data de emissão, data de previsão de entrega, faixas de valor (subtotal, descontos, frete, seguro, outros, total), tipo e valor do desconto do pedido e observações. O filtro de status aceita vários estados de uma vez — marque, por exemplo, Emitido e Faturado para acompanhar os dois numa lista só. Útil, por exemplo, para listar todos os pedidos emitidos de um vendedor no mês ou todos os pedidos com previsão de entrega vencida.
• Ordenação: clique no título de uma coluna para ordenar por ela.
• Páginas: avance pelos resultados nos controles do rodapé da tabela.
• Relatórios: o botão de relatórios gera um relatório dinâmico a partir das colunas exibidas no momento. Veja Relatórios a partir das tabelas para detalhes de como salvar uma visualização.

Ações em um pedido

No menu de ações (ícone de três pontos no início da linha) você acessa o que faz sentido para o estado atual do pedido:

• Abrir — visualiza o pedido em pedidos emitidos, faturados ou cancelados, para conferência.
• Editar — abre o pedido para edição. Disponível apenas em Rascunho e Mobile.
• Faturar — fatura o pedido. Disponível apenas em Emitido.
• Imprimir pedido — gera a impressão (PDF) do pedido na visualização pública.
• Imprimir boleto / Imprimir boletos — disponível em pedidos emitidos ou faturados que tenham boletos já registrados, quando a empresa tem convênio bancário ativo.
• Compartilhar — gera um link público para enviar ao cliente.
• Desfazer emissão — volta o pedido de Emitido para Rascunho, para ajustes.
• Desfazer faturamento — volta o pedido de Faturado para Emitido.
• Cancelar — cancela um pedido emitido. Disponível apenas em Emitido e requer permissão de exclusão.
• Excluir — remove definitivamente o pedido. Disponível apenas em Rascunho e Mobile.

Criar um pedido

Clique em Novo pedido, no canto superior direito. O pedido abre em uma página dividida em seções recolhíveis — expanda cada uma conforme avança no preenchimento. Apenas Cliente é estritamente obrigatório para salvar como rascunho; para emitir, o pedido também precisa ter pelo menos um item e os pagamentos balanceados.

Dados do pedido

• Cliente (obrigatório): o destinatário do pedido. A lista oferece os cadastros com o papel Cliente — fornecedores e transportadoras que não sejam também clientes não aparecem aqui. Você pode cadastrar um cliente novo sem sair da tela. Quando o usuário logado é um vendedor, apenas os clientes vinculados a ele aparecem na busca, e essa restrição é indicada por um ícone ao lado do rótulo do campo. Detalhes do cadastro em Vendas › Clientes.
• Vendedor: o vendedor responsável pelo pedido — usado em relatórios, comissão e na previsão de tabela de preços. Se o cliente já tem vendedor padrão definido no cadastro, ele é preenchido automaticamente ao selecionar o cliente. Se você já tinha escolhido outro vendedor e troca o cliente, o sistema pergunta se deseja substituir antes de mudar. Quando o próprio operador logado é vendedor, o campo é preenchido com o nome dele e fica travado. Detalhes do cadastro em Vendas › Vendedores.
• Tabela de preços: define quais preços são aplicados aos itens deste pedido. Só aparece quando a sua empresa tem ao menos uma tabela própria ativa — empresas que usam só a tabela do sistema não veem o campo. Quando o cliente tem tabela de preços padrão, ela é preenchida automaticamente ao selecionar o cliente. Detalhes em Vendas › Tabelas de preços.
• Endereço de estoque: o endereço de onde os itens do pedido vão sair na baixa de estoque. Vem pré-selecionado com o endereço padrão da empresa e só pode ser alterado por quem tem permissão específica para isso.
• Data de emissão: data em que o pedido foi registrado. É preenchida pelo sistema e não é editável — é a referência de tempo do pedido para relatórios, comissão e contas a receber.
• Aceita entregas (Sim / Não): é herdado do cadastro do cliente ao selecioná-lo, e pode ser sobrescrito no pedido por quem tem permissão. Com Sim, o pedido entra no fluxo normal de entrega e o campo Previsão de entrega fica visível. Com Não, o pedido é tratado como retirada — a previsão de entrega é limpa e some, e as listas marcam o cliente com o ícone de caminhão.
• Previsão de entrega: a data prevista para a entrega. Só aparece quando Aceita entregas é Sim. Alimenta os relatórios de entrega e a tela de cargas.

Histórico financeiro do cliente

Assim que o cliente é selecionado, esta seção mostra um resumo financeiro dele — créditos, saldo, documentos em aberto e situação de inadimplência — para você decidir como prosseguir antes de emitir.

Quando o cliente tem dívida vencida e o controle de inadimplência da empresa exige uma ação, um alerta de inadimplência aparece no topo da seção: conforme a configuração, ele pode apenas avisar, exigir que você persista o pedido como rascunho antes de continuar, ou bloquear a edição das seções de itens, observações e pagamentos até o cliente ser liberado. Detalhes da política, dos níveis de bloqueio e do fluxo de liberação em Controle de inadimplência. Para ver o histórico consolidado de faturamento e recebimento do cliente, abra Análise de cliente. O saldo de crédito a favor do cliente reaparece em Créditos de cliente.

Itens do pedido

A grade de itens lista o que está sendo vendido, linha a linha:

• Código — o código do produto (preenchido automaticamente ao selecionar o produto).
• Produto — campo de seleção do produto. Digite parte do código ou da descrição; a lista oferece os produtos cadastrados. Selecionar o produto preenche o código, a descrição, a unidade, o valor unitário (a partir da tabela de preços ativa) e as regras de venda do produto (preço mínimo, lote mínimo, lote múltiplo). O cadastro de produtos é detalhado em Produtos.
• Quantidade — a quantidade vendida. Aceita números positivos com decimais conforme a unidade. O sistema valida em tempo real contra o lote mínimo vendável e o lote múltiplo vendável do produto — se a quantidade ficar abaixo do mínimo ou não for múltiplo, a célula mostra a regra violada e oferece o valor mais próximo aceito.
• Unidade — a unidade do produto (preenchida automaticamente).
• Valor unit. — o valor unitário aplicado. Vem da tabela de preços, e pode ser alterado. Se o valor digitado ficar abaixo do preço mínimo de venda do produto, a célula informa o mínimo e sugere o valor correto.
• Desconto % — desconto percentual aplicado a este item. Aceita de 0 a 100. Reduz o valor total da linha.
• Bonif. — marca o item como bonificado. Itens bonificados não entram no total a cobrar (saem como brinde ou amostra), mas continuam baixando estoque. A linha ganha um fundo discreto para identificação rápida. Se todos os itens forem bonificados, a seção de pagamentos é dispensada — não há valor a cobrar.
• Valor total — calculado a partir de Quantidade × Valor unitário × (1 - Desconto / 100). Atualiza enquanto você digita.
• Excluir — remove a linha (com confirmação).

Use Adicionar item (rodapé da grade) para incluir mais linhas. Ao pressionar Tab no campo Desconto % do último item, uma nova linha é criada automaticamente e o foco vai para o seletor de produto — assim você encadeia itens só pelo teclado. Linhas começadas em branco (sem produto) que perderem o foco da seção são descartadas sem confirmação.

Por que o valor unitário veio diferente do esperado?

O valor unitário inicial sai da tabela de preços ativa no pedido. Se o cliente tem tabela própria, é a dele; se não, é a tabela do sistema (espelho do preço do cadastro do produto). Para mudar o preço de um item pontual, edite a célula. Para mudar o preço em todos os pedidos seguintes, ajuste a tabela em Vendas › Tabelas de preços.

Observações

Campo de texto livre, até dois mil caracteres, para anotações sobre este pedido — combinações com o cliente, instruções de entrega, condições especiais. Aparecem na impressão do pedido e ficam consultáveis na lista.

Pagamentos

A seção de pagamentos tem duas colunas: à esquerda, as formas de pagamento; à direita, o painel de resumo financeiro com o que o pedido está cobrando.

Formas de pagamento

Use o botão Adicionar (canto superior direito da coluna) para incluir uma forma. Cada forma de pagamento tem:

• Forma de pagamento (obrigatório) — selecione na lista das formas ativas cadastradas pela empresa. Se a forma tem plano de recebimento vinculado, o sistema preenche o plano automaticamente; se o plano tem apenas uma opção de parcelas, ela é aplicada direto. As regras de cada forma — categoria, plano vinculado, grade de parcelas — são detalhadas em Formas de pagamento.
• Parcelas — só aparece quando a forma tem grade de parcelas no plano de recebimento. Defina em quantas vezes o valor será dividido.
• Bandeira — só aparece quando a forma é cartão (débito ou crédito). Identifica a bandeira da transação (Visa, Mastercard, Elo…) entre as cadastradas pela empresa, o que permite aplicar a taxa correta da operadora. É opcional: sem bandeira, o sistema usa a taxa padrão do plano de recebimento. O Pix de maquineta não pede bandeira.
• NSU — só aparece para pagamentos adquiridos por operadora (cartão débito/crédito e Pix de maquineta). É o número que identifica a transação no comprovante da maquineta. É opcional: quando informado, fica gravado no recebível de cartão gerado no faturamento e permite que a conciliação case a transação com o extrato da operadora já na primeira importação (casamento mais preciso pelo NSU). Sem ele, a conciliação continua funcionando pelos demais dados (valor, bandeira e data).
• Valor — o valor desta forma. Ao adicionar uma nova forma, o sistema já sugere o valor restante para fechar o pedido. O total das formas precisa bater com o total do pedido (ou com o total a cobrar quando há itens bonificados) para a emissão ser aceita; a diferença máxima tolerada é de centavos por arredondamento.

No botão Adicionar, há também a opção Sem pagamento: marca o pedido como sem pagamento, sem gerar contas a receber. Útil para amostras, brindes e entregas internas. Quando marcado, os campos de forma de pagamento são limpos e o painel exibe um aviso. Para voltar, basta desmarcar.

Crédito de cliente

Quando o cliente tem saldo de crédito a favor, a forma Crédito de cliente fica disponível com o saldo entre parênteses. Ao selecionar essa forma, o sistema sugere usar o menor entre o saldo e o valor restante do pedido. Detalhes em Créditos de cliente.

Painel de resumo financeiro

À direita, o painel resume o pedido em tempo real:

• Subtotal — soma dos itens (Quantidade × Valor unitário, antes de qualquer desconto).
• Descontos dos itens — soma dos descontos aplicados linha a linha.
• Desconto do pedido — desconto global, aplicado por cima do subtotal já descontado. O painel deixa você escolher entre Percentual e Valor:
  • Percentual — informe o percentual entre 0 e 100 (limpa o campo de valor).
  • Valor — informe o valor em reais (limpa o campo de percentual).
• Frete, Seguro e Outros — acréscimos do pedido. Editáveis diretamente no painel; aceitam apenas valores não negativos.
• Total do pedido — subtotal − descontos dos itens − desconto do pedido + frete + seguro + outros.
• Total bonificado — soma dos itens marcados como bonificados. Não entra no total a cobrar.
• Total a cobrar — total do pedido − total bonificado. Esse é o número que as formas de pagamento precisam fechar.
• Total dos pagamentos — soma dos valores das formas adicionadas. Se o total estiver em divergência com o total a cobrar, a emissão é bloqueada com mensagem específica.

Quando o pedido fica 100% bonificado (todos os itens são brindes/amostras), o painel destaca essa condição, as formas de pagamento são removidas e os campos de desconto do pedido são zerados — não há o que cobrar.

Salvar rascunho ou emitir

No rodapé fixo da tela, dois botões controlam a gravação:

• Salvar rascunho — grava o pedido com status Rascunho (ou mantém Mobile quando veio do app). É a única gravação permitida quando o pedido ainda não está completo. Você pode salvar a qualquer momento desde que o cliente esteja preenchido — o rascunho fica salvo no servidor e na sua máquina (auto-save local), e da próxima vez que entrar na tela o sistema oferece continuar de onde parou ou descartar.
• Emitir — valida o pedido por completo e o leva ao estado Emitido. É aqui que o sistema confere se há pelo menos um item, se as regras de cada item passam, e se as formas de pagamento fecham com o total a cobrar. Quando faltar algo, a mensagem indica exatamente o campo e o problema.

Cuidado

Se o alerta de inadimplência estiver bloqueando o pedido, Emitir fica desabilitado até o cliente ser liberado. Use o botão Solicitar liberação dentro do alerta — ele persiste o pedido como rascunho antes de abrir a solicitação, para você não perder o trabalho.

Após emitir

Logo após emitir, o sistema mostra um diálogo de sucesso com um checklist do que ele irá executar se você confirmar agora — faturar o pedido, receber o pagamento à vista (quando aplicável) e gerar os boletos bancários (quando houver convênio ativo e pagamentos por boleto). Você pode Confirmar para faturar imediatamente, ou fechar o diálogo para continuar conferindo o pedido. O pedido permanece em Emitido até você faturar.

Faturar um pedido

Em Emitido, o botão Faturar está disponível. Ao clicar, o sistema abre um diálogo de confirmação resumindo o pedido (número, cliente, valor total) e o mesmo checklist das ações automáticas — faturar, receber à vista, gerar boletos. Confirme para executar.

Faturar significa:

• gerar a nota fiscal com base no pedido (cliente, itens, valores, observações). A operação fiscal é resolvida pelas regras fiscais configuradas — a página de configuração de operações fiscais será coberta em uma página futura;
• baixar o estoque do endereço informado no pedido;
• gerar o financeiro a partir das formas de pagamento. As formas comuns viram contas a receber, com vencimentos calculados pelo plano de recebimento de cada forma. Já os pagamentos adquiridos por operadora (cartão de débito/crédito e Pix de maquineta) não viram conta a receber: geram recebíveis de cartão, com o valor líquido após a taxa da operadora e a data de liquidação de cada parcela;
• receber à vista, quando você está em modo Caixa e o pagamento foi à vista, lançando o valor direto no caixa em vez de criar conta a receber;
• registrar os boletos no banco, quando a empresa tem convênio bancário ativo e há pagamentos por boleto. Esse passo aparece em tempo real em um diálogo próprio, mostrando o resultado boleto a boleto. É uma transmissão ao vivo: não há botão de fechar enquanto o registro corre. Quando todos são registrados, o diálogo fecha sozinho e abre a impressão dos boletos junto com a do pedido; se algum falhar, ele lista o que deu certo e o que falhou e oferece Fechar para você revisar.

Depois de faturado, o botão Desfazer faturamento continua disponível para reverter o estado, enquanto a nota fiscal permitir.

Desfazer emissão e desfazer faturamento

• Desfazer emissão (em Emitido): pede confirmação e volta o pedido para Rascunho, para que você possa ajustar itens, pagamentos e demais campos. Liberada apenas com permissão de edição.
• Desfazer faturamento (em Faturado): pede confirmação e volta o pedido para Emitido. Use quando a nota fiscal precisar ser corrigida antes do envio.

Cancelar um pedido

Em Emitido, o botão Cancelar pede confirmação com os dados do pedido e o leva ao estado Cancelado. Cancelado significa que o compromisso de venda não vale mais — o pedido fica no histórico, mas não conta para entrega, faturamento ou comissão. Disponível apenas para quem tem permissão de exclusão. A ação não pode ser desfeita.

Cancelar é diferente de excluir: cancelar preserva o pedido no histórico; excluir remove definitivamente. Quando em dúvida, prefira cancelar.

Excluir um pedido

A exclusão definitiva está disponível apenas para pedidos em Rascunho ou Mobile — pedidos já emitidos não podem ser excluídos (use cancelar). No menu de ações da linha, escolha Excluir e confirme.

Cuidado

A exclusão é definitiva e remove o pedido do histórico. Para pedidos já emitidos, use Cancelar em vez de excluir — o registro fica preservado para auditoria e consultas posteriores.

Imprimir e compartilhar

Pedidos em Mobile, Emitido, Faturado e Cancelado podem ser impressos em PDF. Quando o pedido tem boletos registrados (apenas com convênio bancário ativo), o botão Imprimir vira um menu com as opções:

• Imprimir pedido — o PDF do pedido com itens, totais e formas de pagamento.
• Imprimir boleto / boletos — os boletos gerados, separados ou combinados em um único PDF dependendo da quantidade.
• Imprimir recibo — disponível quando há recibos de caixa vinculados ao pedido (faturamento com recebimento em caixa).

A ação Compartilhar gera um link público para enviar ao cliente — ele abre a visualização pública do pedido, sem precisar de login no sistema.

Dúvidas frequentes

Por que o botão Emitir está desabilitado?

Emitir só fica ativo quando o pedido tem ao menos um item válido (com produto selecionado). Se mesmo assim ele continuar travado, verifique se há alerta de inadimplência bloqueando o pedido ou se faltam pagamentos para fechar o total a cobrar.

A soma dos pagamentos não está fechando com o total.

A emissão exige que o total das formas de pagamento seja igual ao total a cobrar (a tolerância é de centavos por arredondamento). Confira se o desconto do pedido, o frete, o seguro e os bonificados foram aplicados como você esperava — o painel à direita mostra cada componente do total. Ajuste o valor da forma de pagamento para fechar.

O valor unitário travou e diz que está abaixo do mínimo.

O produto tem preço mínimo de venda definido no cadastro. A célula informa o mínimo aceito e sugere o valor — clique na sugestão para aplicar, ou ajuste o valor manualmente para algo acima do mínimo.

A quantidade está sendo rejeitada como múltiplo inválido.

O produto tem lote múltiplo vendável — só é possível vender em múltiplos desse valor. A mensagem da célula mostra o múltiplo exigido; ajuste a quantidade para o valor inteiro mais próximo aceito.

O cliente que eu quero não aparece na busca.

Se o seu usuário é vendedor, a busca lista apenas clientes vinculados a você — é a regra padrão da operação. Para vender para um cliente novo, é preciso vinculá-lo a você no cadastro do cliente (ou pedir para alguém com visão geral fazê-lo). Se você não é vendedor, confira se o cadastro existe e tem o papel Cliente marcado — clientes sem esse papel não aparecem aqui. Veja Vendas › Clientes.

Troquei o cliente e o sistema perguntou se eu queria atualizar o vendedor.

Cada cliente pode ter vendedor padrão definido no cadastro. Se você já tinha selecionado um vendedor diferente e troca o cliente, o sistema pergunta se deseja substituir antes de mudar — evita perder o vendedor escolhido por engano. Manter atual preserva o vendedor já selecionado; Atualizar vendedor aplica o padrão do cliente.

O campo "Tabela de preços" não aparece no pedido.

O campo só aparece quando a sua empresa tem ao menos uma tabela de preços customizada ativa. Empresas que usam apenas a tabela do sistema não veem o campo — todos os pedidos usam essa tabela. Para criar uma tabela própria, vá em Vendas › Tabelas de preços.

O campo "Previsão de entrega" sumiu depois que mudei Aceita entregas para Não.

É esperado. Com Aceita entregas = Não, o pedido é tratado como retirada e a previsão de entrega deixa de fazer sentido — o campo é limpo e ocultado. Para voltar a usá-lo, mude Aceita entregas para Sim.

Marquei todos os itens como bonificados e os pagamentos sumiram.

Quando o pedido fica 100% bonificado, não há valor a cobrar — o sistema remove as formas de pagamento e limpa o desconto do pedido. Para reintroduzir cobrança, desmarque ao menos um item de bonificado e adicione a forma de pagamento de novo.

Cliquei em Faturar e não vejo a opção de boletos.

A geração automática de boletos exige duas coisas: a empresa precisa ter convênio bancário ativo, e o pedido precisa ter pagamentos na forma de boleto bancário. Sem isso, o checklist do faturamento mostra só “Faturar pedido” (e, quando aplicável, “Receber à vista”).

O que acontece se eu fechar o navegador no meio de um rascunho?

O sistema guarda o rascunho na sua máquina enquanto você digita (auto-save local) e no servidor quando você clica em Salvar rascunho. Da próxima vez que entrar em Novo pedido, ele oferece continuar rascunho ou descartar — escolha conforme o caso. Pedidos salvos no servidor aparecem na lista com status Rascunho e podem ser retomados pelo menu de ações.

Por que aparece um ícone de caminhão ao lado do nome do cliente na lista?

O ícone marca pedidos cujo cliente não aceita entregas — eles são retirados, não entregues, e por isso ficam fora da fila de cargas. A condição vem do cadastro do cliente e pode ser sobrescrita no pedido por quem tem permissão.

Posso editar um pedido depois de emitir?

Sim, mas é preciso desfazer a emissão primeiro — o pedido volta a Rascunho e você pode mexer em itens, pagamentos e demais campos. Reemita ao terminar.

Excluir e cancelar é a mesma coisa?

Não. Cancelar preserva o pedido no histórico marcado como cancelado — ele continua consultável e auditável. Excluir remove o pedido definitivamente e só está disponível em rascunho/mobile. Em pedidos já emitidos, prefira cancelar.