Relatórios a partir das tabelas

Quase toda tela de listagem do Tromso ERP — pedidos de venda, clientes, produtos, movimentações de estoque, cargas e muitas outras — tem, no canto da barra de ferramentas, um botão Relatórios. Ele é o atalho que liga a grade que você está vendo ao motor de Relatórios dinâmicos: dali você emite um relatório já pronto, cria um relatório novo daquela mesma entidade ou transforma a forma como deixou a tabela (colunas escolhidas, filtros, ordenação) num relatório salvo.

A ideia central é não perder o trabalho de garimpar a tela. Quando você filtra uma lista, oculta colunas e ordena do jeito que precisa, está montando uma “visão” daqueles dados. O botão Relatórios deixa você guardar essa visão como um relatório reutilizável, em vez de refazer os mesmos ajustes toda vez.

Quando o botão aparece (e por que às vezes some)

O botão Relatórios não está em todas as telas — e isso é proposital. Ele só aparece quando as duas condições abaixo são verdadeiras:

A tela é de uma entidade relatoriável. A maior parte dos cadastros e movimentos pode virar relatório, mas algumas telas não — por design. Telas de configuração como Usuários e Regiões de entrega, por exemplo, não exibem o botão, porque não fazem sentido como fonte de relatório. Já telas como Cargas são relatoriáveis e mostram o botão normalmente.
Seu perfil tem permissão para relatórios dinâmicos. Se o seu perfil de acesso não inclui a permissão de relatórios dinâmicos, o botão não aparece em nenhuma tela — mesmo nas relatoriáveis. Nesse caso, peça ao administrador do sistema.

Clique em Relatórios para abrir o menu. Ele reúne três coisas:

A lista de relatórios daquela entidade — no topo, os relatórios já salvos que se aplicam à tela em que você está (os seus, os compartilhados e os públicos). Se ainda não há nenhum, aparece Nenhum relatório disponível.
Salvar visualização atual — guarda a visão atual da tabela como um novo relatório (detalhado abaixo).
Criar relatório — abre o assistente de criação já com a entidade da tela pré-selecionada.

Emitir um relatório existente

Clique no nome de um relatório da lista. Abre o diálogo de parâmetros, onde você confirma os filtros da emissão e escolhe a saída — Visualizar PDF ou Exportar Excel. É o caminho rápido para gerar de novo um relatório que você (ou um colega) já montou, sem sair da tela.

Criar relatório

Escolha Criar relatório para abrir o assistente de Novo relatório já com a entidade da tela travada — você não precisa (nem pode) trocá-la ali, porque o ponto de partida é justamente a tela em que você está. O assistente tem duas etapas: Configurar relatório (colunas, filtros, agrupamentos, totais) e Salvar (nome, descrição e visibilidade). É o caminho completo, com todos os recursos do construtor — diferente do Salvar visualização atual, que é um atalho.

Salvar visualização atual

Esta é a função mais prática do botão: pegar a tabela do jeito que você deixou e salvar como relatório, sem abrir o construtor inteiro.

Quando a opção fica disponível

Salvar visualização atual só fica clicável depois que você personaliza a tela. Enquanto a lista está no estado padrão, a opção aparece esmaecida, com a dica Aplique filtros, ordene ou oculte colunas para salvar. Basta fazer uma destas coisas para liberá-la:

aplicar um ou mais filtros na lista;
mudar a ordenação (clicar no cabeçalho de uma coluna para ordenar);
ocultar alguma coluna.

A lógica é simples: sem personalização, salvar a visão seria igual ao padrão da tela — não há o que guardar.

O que ele captura

Ao salvar a visualização, o sistema lê três coisas da sua tela e as transforma no relatório:

As colunas visíveis viram as colunas do relatório. Coluna que você ocultou fica de fora — de propósito, porque ocultar foi uma escolha sua.
Os filtros aplicados na lista viram os filtros do relatório.
A ordenação atual vira a ordenação do relatório.

Recursos mais avançados do construtor — agrupamentos, subtotais, colunas calculadas, tabela dinâmica — não são capturados aqui; eles existem no assistente completo (Criar relatório) ou na edição do relatório depois. O Salvar visualização é o atalho para o essencial.

Os campos do diálogo

Nome (obrigatório). Já vem preenchido com o nome da entidade e a data de hoje (por exemplo, Pedido de venda - 24/05/2026); troque por algo que descreva o recorte, como Pedidos emitidos do mês.
Descrição (opcional). Uma linha sobre o propósito do relatório, para você e os colegas se localizarem depois.
Visibilidade. Quem mais enxerga o relatório:
- Privado — apenas você.
- Compartilhado — os usuários da sua organização.
- Público — todos os usuários.
Começa em Privado.
Confira o bloco Dados capturados: ele lista, em texto, as colunas, os filtros e a ordenação que serão salvos. Se algo não puder ser incluído, um aviso aparece logo abaixo (veja a próxima seção).
Clique em Salvar. O relatório é criado e a tela do relatório abre já com ele. A partir daí ele também passa a aparecer na lista do botão Relatórios daquela entidade (respeitando a visibilidade escolhida).

O aviso de itens não incluídos

Às vezes parte do que está na tela não cabe num relatório. Em vez de sumir em silêncio — você salvaria achando que levou tudo e descobriria a falta só depois —, o diálogo mostra um bloco de atenção itens não incluídos, listando exatamente o que ficou de fora e por quê. O relatório é salvo com o que deu para representar; o aviso é para você saber o que não foi.

Há três motivos, cada um com uma frase própria:

Coluna sem campo de relatório correspondente. Algumas colunas da tela são montadas na hora (juntam informações ou são calculadas para a exibição) e não correspondem a um campo único que o relatório consiga buscar. Elas não entram. Mensagem: “Coluna … não incluída: não há campo de relatório correspondente.”
Operador de filtro não suportado. O construtor de relatórios entende a maioria dos filtros (igual a, diferente de, contém, maior/menor que, entre, em, é nulo…), mas alguns filtros da grade usam um operador que ele não reproduz. Esse filtro é ignorado. Mensagem: “Filtro de … ignorado: o operador … não é suportado em relatórios.”
Campo indisponível para a entidade. A coluna, o filtro ou a ordenação se referem a um campo que não está entre os campos que aquela entidade oferece para relatórios. O item é ignorado. Mensagens: “Coluna … não incluída: campo não disponível para esta entidade”, “Filtro de … ignorado: campo não disponível para esta entidade” ou “Ordenação por … ignorada: campo não disponível para esta entidade”.

O que fazer com o aviso

Na maioria das vezes, nada: o relatório foi salvo com o que importa e o aviso é só transparência. Se um item que ficou de fora era importante para você:

Salve mesmo assim e ajuste depois. Abra o relatório e, no construtor completo, monte o que faltava — por exemplo, uma coluna calculada no lugar de uma coluna montada na tela, ou um agrupamento.
Troque o filtro por um equivalente. Se o aviso foi sobre um operador não suportado, refaça aquele filtro na lista com um operador que o relatório entenda antes de salvar de novo.
Não force. Itens que não existem como campo da entidade simplesmente não têm como entrar — não é falha sua.

Onde os relatórios salvos vivem depois

Tudo que você cria pelo botão Relatórios — pelo Salvar visualização ou pelo Criar relatório — passa a viver no motor de Relatórios dinâmicos, em BI e relatórios. Lá você emite, edita, duplica e gerencia a visibilidade de cada um. O botão na tabela é a porta de entrada e o atalho de emissão; a gestão completa fica na área de Relatórios dinâmicos.

Para os dois relatórios de sistema já prontos sobre produção, veja Relatórios de produtividade.

Dúvidas frequentes

Não vejo o botão Relatórios nesta tela.

Duas causas possíveis. Ou a tela é de uma entidade que não é relatoriável por design (como Usuários e Regiões de entrega) e nunca terá o botão; ou o seu perfil de acesso não tem permissão para relatórios dinâmicos — nesse caso o botão some em todas as telas. Confirme com o administrador qual é o caso.

A opção 'Salvar visualização atual' está cinza e não clica.

Ela só libera depois que você personaliza a tela. Aplique um filtro, mude a ordenação clicando no cabeçalho de uma coluna, ou oculte alguma coluna. Sem nenhuma personalização não há visão própria para salvar, e a opção fica esmaecida com a dica “Aplique filtros, ordene ou oculte colunas para salvar”.

Salvei a visualização e uma coluna que eu via na tela não veio no relatório.

Provavelmente era uma coluna montada na hora (combinada ou calculada para a exibição), que não tem um campo único correspondente no relatório. O diálogo avisa isso no bloco “itens não incluídos” antes de salvar. Para tê-la no relatório, abra o relatório salvo e crie uma coluna calculada equivalente no construtor.

Um filtro que eu apliquei foi 'ignorado'. Por quê?

O construtor de relatórios não reproduz todos os operadores de filtro da grade. Se o filtro usava um operador sem equivalente, ele é avisado como não incluído e fica de fora. Refaça aquele filtro com um operador suportado (igual a, diferente de, contém, maior/menor que, entre, em, é nulo, não é nulo) e salve de novo.

O que muda entre 'Salvar visualização atual' e 'Criar relatório'?

“Salvar visualização atual” é o atalho: pega as colunas visíveis, os filtros e a ordenação da tela e salva, sem mais etapas. “Criar relatório” abre o assistente completo, onde você monta colunas, filtros, agrupamentos, totais e colunas calculadas do zero — com a entidade da tela já selecionada.

Quem vai conseguir ver o relatório que eu salvei?

Depende da visibilidade escolhida no diálogo: Privado (só você), Compartilhado (usuários da sua organização) ou Público (todos os usuários). O padrão é Privado. Você pode mudar isso depois, na edição do relatório.